ATTIJARIWAFA BANK SA 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
C r o i r e e n v o u s
EMISSION D'OBLIGATIONS SUBORDONNEES D'UN MONTANT
GLOBAL MAXIMUM DE 1.000.000.000 DH
Les détails de l'opération objet du présent communiqué sont présentés dans le prospectus visé par l'AMMC en date du 14 juin 2024 sous la référence VI/EM/018/2024 et disponible au siège social du conseiller financier et de l'organisme en charge du placement, ainsi que sur le site internet de l'AMMC et d'Attijariwafa bank.
Tranche A non cotée
Tranche B non cotée
Plafond | MAD 1.000.000.000 | MAD 1.000.000.000 |
Nombre maximum de titres | 10.000 obligations subordonnées | 10.000 obligations subordonnées |
Valeur nominale | MAD 100 000 | MAD 100 000 |
Maturité | 7 ans | 7 ans |
Fixe, en référence à la courbe des taux de référence | Révisable annuellement: Pour la première année, le | |
taux d'intérêt facial est le taux plein 52 semaines (taux | ||
Taux d'intérêt facial | du marché secondaire des bons du Trésor de maturité | monétaire) déterminé en référence à la courbe des taux |
7 ans, telle que publiée par Bank Al-Maghrib le 19 juin | de référence du marché secondaire des bons du Trésor, | |
2024, soit 3,46%, augmenté d'une prime de risque de 50 | telle que publiée par Bank Al-Maghrib le 19 juin 2024, | |
points de base, soit 3,96%. | soit 3,16%, augmenté d'une prime de risque de 45 points | |
de base, soit 3,61%. | ||
Remboursement du principal | Amortissement annuel linéaire constant, | Amortissement annuel linéaire constant, |
avec 2 ans de différé | avec 2 ans de différé | |
Prime de risque | 50 pbs | 45 pbs |
Garantie de remboursement | Aucune | Aucune |
Méthode d'allocation | Au prorata sans priorisation entre les tranches | Au prorata sans priorisation entre les tranches |
Négociabilité des titres | De gré à gré (hors Bourse) | De gré à gré (hors Bourse) |
PÉRIODE DE SOUSCRIPTION : DU 21 AU 25 JUIN 2024 INCLUS
EMISSION RÉSERVÉE AUX INVESTISSEURS QUALIFIÉS DE DROIT MAROCAIN TELS QUE LISTÉS DANS LE
PROSPECTUS VISÉ PAR L'AMMC EN DATE DU 14 JUIN 2024 SOUS LA RÉFÉRENCE VI/EM/018/2024
Organisme Conseil | Organisme chargé du placement |
Attijari Finances Corp.
C r o i r e e n v o u s
Attijariwafa bank société anonyme au capital de 2 151 408 390 DH - Siège social : 2, boulevard Moulay Youssef, Casablanca. Agréée en qualité d'établissement de crédit par arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2269-03 du 22 décembre 2003 tel que modifié et complété - RC 333.
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Attijariwafa Bank SA published this content on 19 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 June 2024 10:58:01 UTC.
