(Alliance News) - Air Astana JSC a annoncé vendredi le prix de son introduction en bourse "largement sursouscrite" à Londres et sur deux bourses locales au Kazakhstan.

Le groupe aérien basé à Almaty, au Kazakhstan, qui opère en Asie centrale et dans la région du Caucase, a déclaré que le prix de l'offre a été fixé à 9,5 USD par certificat de dépôt global, dans la fourchette précédemment annoncée de 8,50 USD à 11,00 USD. Chaque GDR représente quatre actions.

Le prix du GDR est de 1 073,83 KZT par action, soit environ 2,40 USD, et se situe dans la fourchette de 956 KZT à 1 237 KZT précédemment annoncée par la société.

Air Astana aura ainsi une capitalisation boursière de 847 millions d'USD au prix de l'introduction en bourse, ce qui correspond à la fourchette de 770 millions d'USD à 996 millions d'USD qu'elle avait annoncée précédemment.

L'entreprise aérospatiale BAE Systems PLC, basée à Londres, vendra 7,5 millions de GDR dans le cadre de l'offre nationale et 14,2 millions dans le cadre de l'offre globale. Elle propose également une option de surallocation pour l'offre globale de 2,1 millions de GDR.

L'offre globale est gérée par Citigroup Global Markets Ltd et Jefferies International Ltd en tant que coordinateurs globaux conjoints et teneurs de livre, et par Wood & Co Financial Services AS en tant que teneur de livre conjoint.

L'introduction en bourse permettra de lever 370 millions d'USD, y compris l'option de surallocation de BAE. Sur cette somme, 120 millions d'USD provenant de la vente de nouvelles actions iront à Air Astana pour des initiatives de croissance, tandis que le reste représente des actions existantes vendues par BAE et le fonds souverain Samruk-Kazyna JSC.

BAE, par l'intermédiaire de BAE Systems (Kazakhstan) Ltd, conservera une participation de 15,3 % dans Air Astana, tandis que SK en gardera 41,0 %.

Peter Foster, directeur général d'Air Astana, a déclaré : "La force du soutien des investisseurs reflète notre profil de groupe aérien rentable et à forte croissance, soutenu par une dynamique de marché convaincante. Nous avons suscité un vif intérêt tant au niveau national qu'international, ce qui s'est traduit par une introduction en bourse très réussie, plusieurs fois sursouscrite.

"La triple cotation à la Bourse de Londres, à la Bourse du Kazakhstan et à la Bourse internationale d'Astana a créé la plateforme idéale pour lever des capitaux tout en permettant aux citoyens locaux et aux investisseurs internationaux de participer à notre réussite. C'est le début d'une nouvelle phase passionnante pour le groupe Air Astana et nous souhaitons la bienvenue à tous nos nouveaux actionnaires alors que nous mettons en œuvre notre stratégie de croissance."

La compagnie exploite une flotte de 50 appareils, répartis entre la marque Air Astana, qui offre un service complet, et le transporteur à bas prix FlyArystan. Air Astana a commencé à voler en 2002 et FlyArystan en 2019.

Air Astana cotera ses GDR sur le marché principal de Londres, tandis que ses GDR et ses actions seront cotés à la bourse internationale d'Astana et que ses actions seront cotées à la bourse du Kazakhstan.

Les transactions conditionnelles sur le London Stock Exchange débuteront vendredi, tandis que les transactions inconditionnelles commenceront mercredi prochain. Les GDRs étaient cotés à 9,08 USD à Londres vendredi.

Les actions de BAE étaient en hausse de 0,8 % à 1 205,00 pence.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef de la rubrique Alliance News ; mise à jour par Tom Waite, rédacteur en chef

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