ir-bankofafrica.ma
COMMUNICATION FINANCIÈRE
EMISSION D'OBLIGATIONS SUBORDONNÉES PERPÉTUELLES AVEC MÉCANISME D'ABSORPTION DE PERTES ET D'ANNULATION DE PAIEMENT DES COUPONS D'UN MONTANT GLOBAL MAXIMUM DE 500 000 000 MAD EN PRINCIPAL
Les détails de l'opération objet du présent communiqué sont présentés dans le prospectus visé par l'AMMC en date du 16 juin 2023 sous la référence n°VI/EM/019/2023 et disponible au siège social du conseiller financier et de l'organisme en charge du placement, ainsi que sur le site internet de l'AMMC et de BANK OF AFRICA.
Tranche A | Tranche B | ||
(révisable chaque 5 ans- non Cotée) | (révisable annuellement - non Cotée) | ||
Plafond | 500 000 000 MAD | ||
Nombre maximum de titres | 5 000 obligations subordonnées perpétuelles | ||
Valeur nominale unitaire | MAD 100 000 | ||
Négociabilité des titres | De Gré à Gré (Hors Bourse de Casablanca) | ||
Taux d'intérêt facial | Révisable chaque 5 ans, | Révisable annuellement, | |
Pour les 5 premières années le taux | Pour la première année le taux | ||
d'intérêt facial sera déterminé | d'intérêt facial sera déterminé | ||
en référence au taux cinq (5) ans déterminé | en référence au taux plein 52 semaines | ||
à partir de la courbe des taux de référence | déterminé à partir de la courbe des taux | ||
du marché secondaire des Bons Du Trésor | de référence du marché secondaire | ||
(BDT) 5 ans telle qu'elle sera publiée par | des Bons Du Trésor (BDT), telle que sera | ||
Bank Al Maghrib en date du 21 juin 2023, | publiée par Bank Al-Maghrib en date | ||
soit 3,83%, augmenté d'une prime risque, | du 21 juin 2023, soit 3,34%, augmenté | ||
soit entre 6,03% et 6,13%. | d'une prime de risque, soit entre, | ||
5,44% et 5,54%. | |||
Prime de risque | Entre 220 pbs et 230 pbs | Entre 210 pbs et 220 pbs | |
Garantie de remboursement | La présente émission ne fait l'objet d'aucune garantie particulière | ||
Maturité | Perpétuelle (avec possibilité de remboursement anticipé, au-delà de la 5ème année | ||
de la date de jouissance, qui ne peut être effectué qu'à l'initiative de l'émetteur | |||
et après accord de Bank Al-Maghrib avec un préavis minimum de cinq ans). | |||
Méthode d'allocation | Méthode d'adjudication à la française avec priorité à la tranche A | ||
(à taux révisable chaque 5 ans), puis à la tranche B (à taux révisable annuellement) | |||
Période de souscription : du 22 juin 2023 au 26 juin 2023 inclus
La souscription aux présentes obligations est strictement réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain tels que listés dans le prospectus visé par l'AMMC en date du 16 juin 2023 sous la référence n°VI/EM/019/2023.
Organisme Conseil | Organisme chargé | |
du placement | ||
Contact communication financière :
Relationsinvestisseurs@bankofafrica.ma
Tél. : +212 522 462 810
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Bank of Africa published this content on 05 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 July 2023 13:43:03 UTC.