Barclays PLC : La valeur du jour en Europe - BARCLAYS chute après l'annonce d'une levée de fonds
Le 30 juillet 2013 à 11:00
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Barclays cède 4,71% à 294,5 pence. La banque britannique enregistre ainsi la plus forte baisse de l'indice Footsie 100 après la publication de résultats en demi-teinte sur les six dernier mois et l'annonce d'une levée de fonds auprès de ses actionnaires pour un montant 5,8 milliards de livres. Au premier semestre, Barclays a enregistré un bénéfice ajusté avant impôts en recul de 17% à 3,59 milliards de livres, inférieur au consensus Reuters de 3,7 milliard de livres. Par ailleurs, le groupe demande à ses actionnaires de verser 185 pence par action pour éviter la dilution de leur participation.
Une nouvelle action Barclays sera délivrée à ce prix de 185 pence en échange de quatre anciennes actions. Les 5,8 milliards de livres levés serviront entre autres choses à combler une charge de 2 milliards de livres afin d'indemniser des clients victimes de ventes abusives. Cette opération évite l'émission de nouveaux titres qui diluerait la participation des actionnaires existants.
Sur ces 2 milliards, 1,35 milliard de livres correspond à des assurances crédit, appelées PPI (Product payment insurance), qui permettaient d'assurer le remboursement d'un crédit malgré une perte de revenus liée à la maladie, au décès ou à la perte d'un emploi. Les 650 millions de livres restants serviront à régler des indemnités à verser en règlement de la commercialisation abusive de produits auprès de petites entreprises.
Le solde, soit 3,8 milliards, permettra à Barclays de renforcer ses fonds propres et de se conformer aux exigences du régulateur bancaire britannique concernant une nouvelle législation. La banque d'Angleterre a en effet introduit un "ration de levier" de 3% pour les banques en juin dernier.
Barclays PLC figure parmi les principaux groupes bancaires britanniques. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- banque commerciale : détention, à fin 2023, de 306 agences dans le monde ;
- banque de financement, d'investissement et de marché : financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.), gestion de portefeuille, interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, conseil en fusions-acquisitions, capital-investissement, etc. ;
- émission de cartes de crédit.
A fin 2023, le groupe gère 538,8 MdsGBP d'encours de dépôts et 399,5 MdsGBP d'encours de crédits.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Royaume Uni (52,4%), Europe (9,9%), Amériques (32%), Asie (5,4%), Afrique et Moyen Orient (0,3%).