Les sociétés de capital-investissement Blackstone Inc. (NYSE:BX), Temasek Holdings (Private) Limited (Temasek Holdings) et Bain Capital, LP (Bain Capital) envisagent de prendre une participation majoritaire dans Haldiram Snacks Food Pvt. Ltd. (HSFPL), ont déclaré trois personnes au courant de l'évolution de la situation. Les investisseurs cherchent à acquérir au moins 51 % des parts du fabricant de sucreries et de produits salés, à une valeur de 8 à 10 milliards de dollars.

"Les contours de la transaction sont en cours d'élaboration. Actuellement, les fonds procèdent à des vérifications préalables", a déclaré l'une des deux personnes susmentionnées sous le couvert de l'anonymat. La transaction, qui pourrait être l'une des plus importantes opérations de capital-investissement dans le secteur de la consommation en Inde, témoigne de l'approfondissement du marché indien, ont déclaré ces personnes.

"Le fait qu'une entreprise fasse un chèque aussi important en Inde témoigne de sa confiance dans l'entreprise et dans les perspectives de croissance de la marque au niveau national et mondial", a déclaré la deuxième personne, ajoutant que l'objectif final serait d'introduire l'entreprise en bourse. "La marque jouit d'une grande popularité en Inde et est synonyme de snacks salés dans le pays. Elle a été l'une des premières à créer cette catégorie et devrait susciter l'intérêt de nombreux investisseurs", a ajouté cette personne.

L'opération fait suite à la fusion des filiales de Haldiram à Nagpur et à Delhi, qui a été approuvée par la Commission de la concurrence de l'Inde l'année dernière. Dans le cadre de cette réorganisation, les groupes ont séparé les activités de produits de grande consommation de HSPL et de Haldiram Foods International Pvt. Ltd. (HFIPL, qui fait partie du groupe Haldiram Nagpur) dans une nouvelle entité appelée Haldiram Snacks Food Pvt.

Ltd. (HSFPL), dans laquelle les actionnaires existants de HSPL et HFIPL détiennent respectivement 56 % et 44 % des parts. L'entreprise de Delhi était principalement dirigée par Manohar Agarwal et Madhu Sudan Agarwal, tandis que la partie Nagpur de la famille était dirigée par Kamalkumar Shivkisan Agrawal, petits-fils du fondateur d'Haldiram, Ganga Bhishen Agarwal, qui a créé l'entreprise en 1937. Petite entreprise familiale de confiserie à ses débuts, Haldiram propose aujourd'hui plus de 400 variétés de namkeen, de confiseries et d'aliments prêts à consommer, vendus dans une centaine de pays.

L'entreprise vend des snacks, des namkeen, des confiseries, des aliments prêts à consommer/pré-mélangés, des produits surgelés, des biscuits, des boissons non gazeuses prêtes à boire, des pâtes, etc. Le groupe a une présence diversifiée en Inde et exporte vers divers pays en dehors de l'Inde, notamment les États-Unis et l'Europe. Les questions envoyées par courrier électronique aux porte-parole de Haldiram Snacks Food, de Bain Capital et de Blackstone sont restées sans réponse.

Temasek Holdings s'est refusé à tout commentaire.