L'unité grand public de GlaxoSmithKline plc (LSE:GSK) suscite l'intérêt des sociétés de capital-investissement dans le cadre de ce qui pourrait conduire au plus grand rachat de tous les temps, ont déclaré des personnes ayant connaissance de la question. Les conseillers du fabricant de médicaments s'intéressent de manière informelle aux opérations parallèlement aux préparatifs d'une cotation en bourse, ont déclaré ces personnes qui ont demandé à ne pas être identifiées en raison du caractère privé de ces informations. Advent International Corporation, CVC Capital Partners Limited et KKR & Co.

Inc. (NYSE:KKR) figurent parmi les prétendants potentiels qui évaluent l'entreprise, ont-elles ajouté. Blackstone Inc. (NYSE:BX), The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) et Permira Advisers Ltd. sont également considérés comme des prétendants probables pour la branche grand public, qui pourrait être évaluée à 40 milliards de livres sterling (54 milliards de dollars) ou plus dans le cadre d'une transaction, selon les personnes interrogées. L'unité, dont les marques comprennent les analgésiques Panadol, les antiacides Tums et les vitamines Centrum, pourrait également attirer certaines des plus grandes sociétés pharmaceutiques et de biens de consommation du monde.

La scission prévue de Glaxo en deux entreprises distinctes, l'une pharmaceutique et l'autre grand public, est en préparation depuis près de trois ans. La directrice générale Emma Walmsley résiste à la pression des investisseurs activistes Elliott Investment Management et Bluebell Capital Partners qui souhaitent un changement plus rapide. La société a pris du retard par rapport à des rivaux tels qu'AstraZeneca Plc dans le développement de médicaments innovants et a été mise à l'écart dans la course à la création de vaccins Covid-19, alors qu'elle est le plus grand fabricant de vaccins au monde.

Glaxo a déclaré le 22 octobre 2021 qu'il est sur la bonne voie pour démanteler l'unité consommateurs à la mi-2022 et a répété que le conseil d'administration évaluera toutes les options qui augmenteraient la valeur pour les actionnaires. Glaxo travaille avec Goldman Sachs Group Inc. et Citigroup Inc. sur les préparatifs d'une cotation séparée de l'activité, a rapporté Bloomberg News en juin 2021. Compte tenu de la taille de l'opération potentielle, les sociétés de rachat pourraient finir par s'associer pour une acquisition et faire appel à des fonds souverains ou à des gestionnaires de pension pour une plus grande puissance de feu, selon les personnes interrogées.

Les délibérations sont en cours, et il n'y a aucune certitude qu'elles aboutiront à une transaction, ont précisé les personnes. Les porte-parole de Blackstone, Carlyle, KKR et Permira ont refusé de commenter. Les représentants d'Advent et de CVC n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.