Blue Owl Capital Inc. (NYSE : OWL) a finalisé l'acquisition de Prima Capital Advisors LLC auprès de Stone Point Capital LLC.
Le 07 juin 2024
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Blue Owl Capital Inc. (NYSE : OWL) a conclu un accord pour acquérir Prima Capital Advisors LLC auprès de Stone Point Capital LLC pour un montant d'environ 220 millions de dollars le 9 avril 2024. L'acquisition de Prima par Blue Owl sera financée par une combinaison d'environ 157 millions de dollars de capitaux propres et d'environ 13 millions de dollars en espèces, sous réserve de certains ajustements de la contrepartie de clôture. En outre, il existe un potentiel de 35 millions de dollars de complément de prix sous forme de capitaux propres. À la clôture de l'acquisition, les employés de Prima devraient rejoindre Blue Owl. L'acquisition devrait être finalisée au cours du deuxième ou troisième trimestre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Blue Owl a également annoncé que Jesse Hom, précédemment responsable mondial du crédit immobilier chez GIC, rejoindra Blue Owl pour diriger la stratégie de financement immobilier nouvellement créée et servir de directeur des investissements pour la plateforme immobilière de Blue Owl, sous la responsabilité directe de Marc Zahr, coprésident de Blue Owl et responsable de l'immobilier.
Berkshire Global Advisors L.P. et J.P. Morgan Securities LLC sont les principaux conseillers financiers de Blue Owl dans le cadre de cette transaction. Natixis Corporate & Investment Banking, Wells Fargo, Newmark et Scotiabank agissent également en tant que co-conseillers de Blue Owl. Christopher Gandia, James Mayne et Eric Sweigard de Kirkland & Ellis LLP sont les conseillers juridiques de Blue Owl. Morgan Stanley & Co. LLC est le conseiller financier de Prima. Todd E. Lenson, Howard T. Spilko, Arlene J. Ortiz-Leytte, Marissa J. Holob, Abraham (Avi) Reshtick et Kevin P. Scanlan de Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Prima Capital Advisors LLC et Stone Point Capital LLC. Andrew Weiner, Stephen Amdur, Brett Willis, Nora Burke, Mark Jones, James Campbell et Alex Lathrop de Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP sont les conseillers juridiques de Prima.
Blue Owl Capital Inc. (NYSE:OWL) a finalisé l'acquisition de Prima Capital Advisors LLC auprès de Stone Point Capital LLC le 7 juin 2024.
Blue Owl Capital Inc. est une société de gestion d'actifs alternatifs. La société déploie des capitaux privés à travers des plateformes de crédit, de capital stratégique GP et d'immobilier pour le compte de clients institutionnels et privés. La société dispose de trois grandes plateformes de produits : Crédit, GP Strategic Capital et Immobilier. Ses produits de crédit offrent des solutions de financement privé aux entreprises du marché intermédiaire à la recherche de solutions de capital. Ses produits de crédit sont généralement proposés par le biais d'une combinaison de sociétés de développement commercial, de fonds privés à long terme, de comptes gérés et d'obligations de prêts garantis. Elle se concentre principalement sur l'acquisition de participations dans des sociétés de capital privé ou sur la fourniture de financement par la dette à ces dernières. Ses produits immobiliers sont axés sur l'acquisition de biens immobiliers à bail triple net occupés par des locataires de qualité ou solvables. Ses produits immobiliers sont proposés principalement par l'intermédiaire de véhicules de capitaux permanents, y compris ses fonds d'investissement immobilier (REIT), et de fonds privés à long terme.