Le groupe de mode de luxe Golden Goose plans cherche à lever environ 1 milliard d'euros par le biais d'une introduction en bourse à Milan, ont déclaré à Reuters trois personnes proches du dossier.

Le propriétaire majoritaire de la société, le groupe de rachat Permira, a fait appel à sept banques pour garantir ce qui devrait être l'une des plus grandes introductions en bourse d'Europe l'année prochaine, ont déclaré les sources.

Permira et Golden Goose se sont refusés à tout commentaire.

Reuters a rapporté ce mois-ci que Permira avait désigné Bank of America, JPMorgan, Mediobanca et UBS comme coordinateurs mondiaux de l'introduction en bourse.

Elle a également fait appel à BNP Paribas, Citigroup et UniCredit en tant que teneurs de livres conjoints pour l'assister dans cette opération, ont ajouté les sources.

Une introduction en bourse donnerait un nouveau souffle aux marchés financiers européens après la hausse des taux d'intérêt et la guerre en Ukraine qui ont pratiquement gelé l'activité de cotation.

La société roumaine Hidroelectrica a été la plus grosse opération de la région cette année, avec un produit d'environ 2 milliards de dollars. Vient ensuite Schott Pharma en Allemagne, avec 935 millions d'euros, y compris les actions placées dans le cadre d'une option de surallocation.

Golden Goose, connue pour ses baskets à l'aspect usé qui se vendent à des centaines d'euros, a enregistré l'an dernier une hausse de 30 % de son chiffre d'affaires, qui s'est élevé à environ 501 millions d'euros.

Les projets du groupe italien reflètent les mesures prises par d'autres entreprises du secteur de la mode au cours des derniers mois.

Le détaillant de mode espagnol Tendam, soutenu par CVC et PAI Partners, a récemment désigné des banques pour gérer une cotation potentielle à Madrid.

Le fabricant allemand de sandales Birkenstock a fait ses débuts à la Bourse de New York en octobre. Après avoir chuté sous le prix de l'introduction en bourse, les actions ont depuis grimpé en territoire positif. (1 $ = 0,9155 euro) (Reportage de Pablo Mayo Cerqueiro à Londres et d'Elisa Anzolin à Milan ; Rédaction de Anousha Sakoui et David Goodman)