Boeing : La valeur du jour à Wall Street - Boeing acquiert Spirit AeroSystems pour 4,7 milliards de dollars
Le 01 juillet 2024 à 17:01
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Boeing (+1,98% à 185,66 dollars) progresse à Wall Street après avoir officialisé ce matin dans un communiqué le rachat des activités du producteur américain d'aérostructures Spirit AeroSystems (hors celles cédées à Airbus) pour 4,7 milliards de dollars, soit 37,25 dollars par action. La valeur totale de la transaction est d'environ 8,3 milliards de dollars, y compris la dernière dette nette déclarée de Spirit. L'acquisition de Spirit par Boeing comprendra la quasi-totalité des activités commerciales liées à Boeing, ainsi que d'autres activités commerciales, de défense et d'après-vente.
En mars dernier, le constructeur aéronautique américain confirmait des discussions préliminaires concernant le retour de Spirit AeroSystems au sein de Boeing. Près de vingt ans après s'être séparé, le producteur d'aérostructures passe à nouveau sous le giron de Boeing.
Le PDG de Boeing, Dave Calhoun, a déclaré que cet accord entre les deux parties "était dans le meilleur intérêt des voyageurs, des clients, des employés et des actionnaires".
La transaction devrait être finalisée à la mi-2025 et est soumise à la vente des activités de Spirit liées à certains lots de travaux commerciaux d'Airbus et l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires de Spirit".
Dave Calhoun précise par ailleurs : "Boeing et Spirit resteront des entreprises indépendantes, mais nous continuerons à travailler en collaboration avec Spirit et ses dirigeants pour renforcer la qualité et la sécurité des avions commerciaux de Boeing".
Son rival Airbus a de son côté confirmé un accord contraignant avec Spirit AeroSystems. Celui-ci comprend l'acquisition potentielle d'activités majeures liées à Airbus, notamment la production de sections de fuselage de l'A350 à Kinston (Caroline du Nord), ainsi que la production des pylônes de l'A220 à Wichita (Kansas).
Cette opération de rachat de Boeing intervient alors que l'avionneur américain et Spirit AeroSystems sont sous surveillance depuis l'incident du 5 janvier impliquant un Boeing 737 Max 9 d'Alaska Airlines. Celui-ci avait perdu une porte d'évacuation lors de son décollage de l'aéroport international de Portland.
The Boeing Company est le 1er constructeur aéronautique mondial. Le CA (avant éliminations intragroupe) par marché se répartit comme suit :
- aviation commerciale (43,5%). En outre, le groupe fournit des pièces de rechange et propose des services de support technique, de maintenance et d'ingénierie ;
- défense, spatial et sécurité (32%) : avions militaires et systèmes de mobilité (avions de guerre, hélicoptères et missiles de défense), services de support (services logistiques, d'ingénierie, de maintenance et de formation) et équipements spatiaux (satellites, rampes de lancement, etc.).
Le solde du CA (24,5%) concerne les prestations de services (services logistiques et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, d'ingénierie, de maintenance et de modification, de mise à niveau, de formation, etc.), et les activités de financement d'avions commerciaux et privés et de location d'équipements aéronautiques.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (58,4%), Europe (13,5%), Asie (12,9%), Moyen Orient (8,5%), Océanie (2,1%), Canada (1,6%), Afrique (1,1%) et autres (1,9%).