Broadridge Financial Solutions, Inc. a annoncé un partenariat stratégique avec MX Technologies, Inc. pour utiliser les solutions d'agrégation de données financières et d'automatisation de la gestion financière personnalisée de la société. Il s'agit d'un autre exemple de l'offre aux sociétés de gestion de patrimoine de solutions ponctuelles, différenciatrices et génératrices de valeur, visant à optimiser la productivité des conseillers et les perspectives de croissance et de transformation des clients. Cette solution fournira aux conseillers financiers une vue à 360 degrés du client et permettra à Broadridge d'améliorer son expertise d'entreprise, de fournir des renseignements financiers personnalisés à l'échelle et de renforcer la gouvernance des données avec la plateforme de gestion financière décrochée de la Bourse et les renseignements automatisés sur la santé financière.

Ainsi, les conseillers financiers auront un accès complet à des informations exploitables sur l'actif et le passif de leurs clients, ce qui les rendra mieux à même de fournir des recommandations pertinentes pour une réussite financière à long terme. MX construit le plus grand écosystème financier ouvert pour aider les gens à améliorer leur vie financière. Avec MX, des organisations comme Broadridge peuvent décrocher et agir sur les données financières du monde entier grâce à des connexions de confiance et des améliorations de données de pointe.

Cela fait partie d'un ensemble plus large d'outils d'engagement numérique disponibles sur la Wealth Platform de Broadridge, un écosystème ouvert, basé sur des composants, avec une plateforme flexible et évolutive alimentée par une couche de données agrégées. La Wealth Platform de Broadridge est conçue pour aider les entreprises à stimuler l'innovation, à être plus efficaces à l'échelle et à offrir une expérience numérique et modernisée aux clients et aux conseillers. Les outils MX qui sont intégrés et incorporés dans la solution d'agrégation de données de Broadridge fourniront aux conseillers une suite robuste de capacités de bien-être financier qui sont des outils numériques faciles à utiliser pour fournir un aperçu de la vie financière quotidienne d'un client.