PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services informatiques Capgemini (CAP.FR) a annoncé mardi le lancement d'une émission obligataire de 1 milliard d'euros, comprenant deux tranches senior non garanties. La première tranche porte sur 500 millions d'euros de titres à échéance 2024 et la seconde sur le même montant de titres arrivant à maturité en 2028. Par ailleurs, le groupe, via la banque BNP Paribas, lance une offre de rachat sur des obligations à échéance juillet 2020 pour un montant maximal en principal de 500 millions d'euros. "Capgemini a l'intention d'échanger tout ou partie de la tranche 2024 contre les obligations 2020 rachetées par BNP Paribas à travers l'offre de rachat", a indiqué le groupe dans un communiqué. Le produit de ces opérations sera utilisé pour les besoins généraux du groupe, y compris le remboursement de l'obligation de 500 millions d'euros arrivant à échéance le 2 juillet 2018, a précisé Capgemini. Les opérations annoncées n'auront "pas d'impact significatif" sur la dette totale du groupe. (vvenck@agefi.fr) ed: LBO 


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