(Actualisation: contexte et cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé lundi que le groupe de services informatiques Capgemini était en mesure de détenir 53,57% du capital et au moins 53,41% des droits de vote d'Altran à l'issue de l'offre publique d'achat (OPA) lancée sur le groupe d'ingénierie, garantissant ainsi le succès d'une opération contestée par certains investisseurs institutionnels, dont l'activiste Elliott.

Capgemini avait conditionné le succès de son OPA sur Altran à l'acquisition d'au moins 50,1% de son capital. Mi-janvier, le groupe de services informatiques avait rehaussé de 14 à 14,50 euros le prix de son offre, qui s'est terminée le 22 janvier.

Destiné à convaincre certains fonds arbitragistes de participer à l'OPA, ce relèvement de prix n'avait pas convaincu Elliott. Le fonds activiste, qui détient un peu plus de 16% du capital d'Altran par le biais de divers instruments financiers avait prévenu qu'il n'apporterait pas ses titres à l'offre de Capgemini.

Contactés par l'agence Agefi-Dow Jones, des porte-parole de Capgemini et d'Elliott n'étaient pas en mesure d'apporter un commentaire dans l'immédiat.

A la Bourse de Paris, le titre Capgemini cède 2%, à 116,65 euros, et l'action Altran s'adjuge 1,6%, à 14,74 euros.

Selon l'AMF, Euronext doit désormais publier le calendrier de règlement-livraison de l'offre, qui sera prochainement rouverte. Capgemini a précédemment indiqué que "les réouvertures ultérieures de la période d'offre se fer[aient] au prix de 14,50 euros par action".

Capgemini attend également l'aval de la justice pour s'offrir Altran. A la suite d'un recours déposé par l'Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam), la cour d'appel de Paris a jusqu'au 24 mars pour se prononcer sur la conformité de son offre.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV - ECH

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