Carrefour : veut déposer une offre sur Guyenne et Gascogne.
Le 12 décembre 2011 à 19:05
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Carrefour annonce son intention de déposer un projet d'offre publique d'achat à titre principal, assortie d'une offre publique d'échange à titre subsidiaire, visant les actions de la société Guyenne et Gascogne.
Des actionnaires représentant environ 57% du capital se sont engagés à apporter à l'offre, dont environ 50% du capital à l'offre publique d'échange.
Carrefour indique avoir pris note du fait que Guyenne et Gascogne a l'intention de distribuer un acompte sur dividende de sept euros par action préalablement à la clôture de l'offre.
Le groupe détaille par ailleurs les termes de l'offre. Dans le cadre de l'offre publique d'achat à titre principal : 74,25 euros pour une action Guyenne et Gascogne (coupon attaché). Dans le cadre de l'offre publique d'échange à titre subsidiaire: 3,90 actions Carrefour (à émettre coupon attaché, jouissance 1er janvier 2012), pour une action Guyenne et Gascogne (coupon attaché).
L'offre publique d'échange à titre subsidiaire sera plafonnée à 4.986.786 actions (sur un nombre total d'actions de 6.649.047) soit à ce jour 75% des actions composant le capital de Guyenne et Gascogne.
Les termes financiers de l'offre seront ajustés en cas de distribution par Guyenne et Gascogne et/ou Carrefour (à l'exception de l'acompte sur dividende de sept euros), avant le règlement livraison de l'offre.
Le conseil de surveillance de Guyenne et Gascogne s'est prononcé à l'unanimité en faveur de cette opération.
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Carrefour est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de la grande distribution. L'activité du groupe s'organise autour de 3 types de magasins :
- hypermarchés : détention, à fin 2023, de 1 182 magasins sous les enseignes Carrefour et Atacadão ;
- supermarchés : détention de 4 146 magasins sous l'enseigne Carrefour Market ;
- autres : exploitation d'un réseau de 8 754 magasins de proximité (enseignes Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Contact, So.Bio, etc.), de 584 magasins Cash & Carry, de 264 points de vente (Soft discount et Sam's Club), et de sites de commerce électronique (Carrefour, Ooshop, Quitoque, etc.).
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