CASINO GUICHARD : un prix d'introduction de 7 dollars par action pour Cnova bien inférieur à la fourchette indicative
Le 20 novembre 2014 à 08:25
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Cnova N.V. a annoncé aujourd'hui avoir fixé à 7 dollars par action le prix d'offre de son introduction en bourse portant sur 26,8 millions d'actions ordinaires, soit une levée de fonds brute de 188 millions de dollars. Ce prix d'introduction de la filiale de commerce en ligne du groupe de distribution Casino est bien inférieur à la fourchette indicative de 12,50 à 14 dollars. Le début de la cotation des actions ordinaires de Cnova est attendu le 20 novembre 2014 sur le marché NASDAQ Global Select sous le symbole « CNV ».
La réalisation de l'offre est prévue pour le 25 novembre 2014, sous réserve de la satisfaction des conditions d'usage.
En outre, Cnova a accordé aux intermédiaires financiers une option de surallocation de 30 jours leur donnant la possibilité d'acquérir jusqu'à 4,020 millions d'action ordinaires supplémentaires.
Cnova regroupe depuis sa création en juin dernier les activités de CDiscount et de Nova Pontocom. La société représentait un volume d'affaires de 4,9 milliards de dollars en 2013, selon Casino. Cnova est actuellement détenu à 46,5% par Casino, et à 53,5% par CBD, Via Varejo et les actionnaires fondateurs de Nova Pontocom.
Casino, Guichard-Perrachon SA figure parmi les 1ers groupes français de distribution alimentaire. Le CA par activité se répartit comme suit :
- activité de distribution (81,7%) : détention, à fin 2023, de 2 309 magasins notamment sous les enseignes Franprix (1 191), Monoprix (861) et Leader Price (34). Par ailleurs, le groupe exploite 6 325 magasins de proximité (Spar, Vival, Le Petit Casino, etc.) ;
- activité de commerce électronique (13,8%) ;
- autres (4,5%).
La totalité du CA est réalisée en France.