Le groupe a finalisé hier son plan de refinancement annoncé le 22 octobre visant à renforcer sa liquidité et sa structure financière.
Ce plan porte sur la levée de financement pour 1,8MdE via un prêt à terme pour 1000 ME et une dette obligataire high yield sécurisée de 800ME, à échéance janvier 2024. L'extension de 2MdE des lignes de crédit est confirmée en France avec une nouvelle ligne de crédit confirmée à échéance octobre 2023.
Ces opérations ont permis au groupe de financer l'offre de rachat portant sur les obligations de maturité 2020, 2021 et 2022 pour un montant décaissé de 806ME, de rembourser les lignes de crédit tirées à date pour 630ME, et de payer les honoraires et commissions liés à la transaction.
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Casino, Guichard-Perrachon SA figure parmi les 1ers groupes français de distribution alimentaire. Le CA par activité se répartit comme suit :
- activité de distribution (81,7%) : détention, à fin 2023, de 2 309 magasins notamment sous les enseignes Franprix (1 191), Monoprix (861) et Leader Price (34). Par ailleurs, le groupe exploite 6 325 magasins de proximité (Spar, Vival, Le Petit Casino, etc.) ;
- activité de commerce électronique (13,8%) ;
- autres (4,5%).
La totalité du CA est réalisée en France.