PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur Casino a annoncé lundi que le groupement Les Mousquetaires avait rejoint les discussions en cours avec Teract concernant un partenariat industriel, et que EP Global Commerce, une société contrôlée par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, lui avait adressé une proposition d'augmentation de capital réservée.

Dans un communiqué commun, Casino et Teract, qui ont signé mars un accord d'exclusivité en vue de leur rapprochement, ont indiqué que les discussions avec le groupement Les Mousquetaires, qui exploite les magasins Intermarché, portaient notamment sur un prolongement de deux ans, soit jusqu'en 2028, de la durée des alliances entre Les Mousquetaires et Casino.

Ces accords pourraient être étendus au nouvel ensemble que souhaitent constituer Casino et Teract et de nouveaux partenariats pourraient être créés, notamment pour les achats de produits alimentaires de Marque Distributeur.

"En outre, la nouvelle entité pourrait céder au groupement Les Mousquetaires sur plusieurs années et à prix de marché un ensemble de points de vente issus du périmètre Casino France représentant au minimum 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires TTC", ont précisé les trois distributeurs.

"Le groupement Les Mousquetaires pourrait devenir également actionnaire minoritaire de la nouvelle entité", ont ajouté les trois groupes.

"Dans ce contexte, InVivo [l'actionnaire majoritaire de Teract, ndlr] et le Groupement Les Mousquetaires envisagent un investissement de 300 millions d'euros dans la nouvelle entité", ont indiqué les groupes.

Kretinsky prêt à investir 750 millions d'euros

Dans un communiqué séparé, Casino a indiqué avoir reçu une offre d'augmentation de capital réservée, d'un montant de 750 millions d'euros, de la part de la société tchèque EP Global Commerce, qui est contrôlée par Daniel Kretinsky et affiliée à son fonds Vesa Equity Investment, actionnaire de Casino à hauteur de 10,06% du capital.

"EP Global Commerce souhaiterait offrir à Fimalac, qui est actionnaire de la société, la possibilité de souscrire à une augmentation de capital qui lui serait réservée, à hauteur de 150 millions d'euros", et proposerait une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription aux actionnaires existants de Casino, à hauteur de 200 millions d'euros, a indiqué le distributeur.

Casino a indiqué avoir "uniquement pris acte de la proposition" à ce stade. Le groupe a souligné que la mise en oeuvre des opérations proposées par EP Global Commerce "pourrait, en fonction des paramètres financiers arrêtés par les parties, conduire à un changement de contrôle de Casino et à une dilution très significative des actionnaires existants".

En outre, la réalisation de ces opérations nécessitant l'approbation de certains créanciers du groupe, Casino souhaite étudier la possibilité de demander la nomination de conciliateurs.

Les créanciers concernés seront consultés jusqu'au 19 mai, sous réserve de prolongation, a précisé Casino.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2023 02:39 ET (06:39 GMT)