CBO TERRITORIA : émet 30 millions d'euros d'ORNANE
Le 05 février 2018 à 08:53
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CBo Territoria lance aujourd'hui une émission d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE) par placement privé d'un montant nominal maximum d'environ 30 millions d'euros. Le produit net de l'émission aura pour but de financer l'activité générale de CBo Territoria, son développement et de refinancer les dettes existantes.
Les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 3,75% payable semestriellement à terme échu le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année (ou le jour ouvré suivant si l'une de ces dates n'est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 1er juillet 2018 (le 1er coupon sera calculé prorata temporis).
La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 4,85 euros faisant ressortir une prime d'émission d'environ 20% par rapport au cours de référence de l'action CBo Territoria sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.
Les obligations seront émises au pair le 7 février 2018, date prévue de règlement-livraison des obligations et seront remboursées au pair le 1er juillet 2024 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).
La fixation des modalités définitives de l'émission des obligations est prévue aujourd'hui le 5 février 2018.
CBo Territoria est spécialisé dans le développement, la promotion et la gestion d'actifs immobiliers résidentiels et d'entreprise à l'Ile de La Réunion. Le CA par activité se répartit comme suit :
- promotion immobilière de logements et vente de terrains à bâtir (68,4%) ;
- développement et gestion foncière d'un patrimoine en propre constitué majoritairement d'immobilier d'entreprise (30,1%) : locaux d'activités, bureaux, commerces, etc. ;
- autres (1,5%).
A fin 2023, CBo Territoria dispose d'un patrimoine foncier de 3 000 hectares.