(Alliance News) - Cellularline Spa a annoncé vendredi que les actionnaires minoritaires de Worldconnect AG, Samuel Gerber et CAE Invest AG, ont chacun exercé leur option de vente à Cellularline de 10% du capital social de Worldconnect.

Cellularline détiendra ainsi une participation de contrôle de 90% dans le capital social de Worldconnect.

La transaction s'inscrit dans le cadre de l'accord d'investissement signé en 2020 pour l'acquisition de 80% du capital de Worldconnect, leader mondial sur le marché des adaptateurs de voyage premium.

La contrepartie de la transaction est calculée sur la base d'un multiple valeur d'entreprise/Ebitda de 7 fois l'Ebitda 2023 et sera payée en espèces pour un montant total de 621'628,11 CHF et en partie par le biais de 339'459 actions Cellularline représentant environ 1,6% du capital-actions.

Dans le cadre de la transaction, certaines conditions ont été redéfinies par rapport à l'accord d'option de vente avec l'actionnaire minoritaire de Worldconnect, Samuel Gerber, pour les deux tranches restantes - correspondant à 10% du capital-actions de Worldconnect - y compris le report du droit d'exercer l'option de vente relative à la fin de l'année 2022 à l'approbation des états financiers au 31 décembre 2028.

Cellularline, dans le cas où les options de vente ne sont pas exercées à temps, aura le droit d'exercer les options d'achat correspondantes avec l'approbation des états financiers pour l'année se terminant le 31 décembre 2024 et avec l'approbation des états financiers pour l'année se terminant le 31 décembre 2028, jusqu'à la date du 1er juillet 2029.

Cellularline a clôturé dans le vert de 0,4 pour cent à 2,64 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

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