Les actions de Marston's ont bondi de 16,9% à 87,7 pence vers 1357 GMT après la nouvelle de l'approche non sollicitée et non contraignante. L'entreprise était évaluée à environ 473 millions de livres (649 millions de dollars) aux cours de clôture de jeudi, selon les données de Refinitiv Eikon.

Le secteur des pubs est en déclin depuis de nombreuses années et a été plus récemment touché par des fermetures forcées pour contenir la propagation du nouveau coronavirus, tout comme les restaurants et autres entreprises de loisirs. Les actions de la société ont chuté de 40,6 % en 2020.

Marston's, qui gère environ 1 400 pubs, a déclaré qu'elle évaluerait la proposition non sollicitée avec ses conseillers.

L'année dernière, l'entreprise a révélé qu'elle prévoyait de supprimer environ 2 150 emplois et a demandé un soutien accru du gouvernement, alors qu'elle affichait une perte annuelle.

Il pourrait devenir le dernier exploitant britannique de pubs à être privatisé, après que Greene King ait accepté un rachat de 4,6 milliards de livres par CK Asset de Hong Kong en 2019 et que Ei Group ait été racheté par le propriétaire de Slug and Lettuce, Stonegate, l'année dernière.

Mark Irvine-Fortescue, analyste chez Stifel, a déclaré que Marston's se négociait avec une "modeste" décote de 14% par rapport à sa valeur d'actif net, mais que si l'entreprise autrefois familiale était privatisée, elle subirait moins de pression pour réduire sa dette et reprendre le versement de dividendes.

"Cette nouvelle devrait servir à souligner les attraits du secteur et à soutenir les valorisations pendant la phase de reprise du COVID", a déclaré l'analyste.

Bloomberg a d'abord rapporté https://bloom.bg/2MyjrSv l'accord potentiel plus tôt vendredi et a dit que la proposition inclut la privatisation de la société, citant des personnes ayant une connaissance du sujet.

La société américaine de capital-investissement n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

"Nous voyons des implications positives dans l'ensemble du secteur, en particulier pour M&B (Mitchells & Butlers)", ont déclaré les analystes de Jefferies, faisant référence à une autre cible potentielle de l'offre et désignant M&B comme particulièrement sous-évalué.

Les actions du rival J D Wetherspoon ont augmenté de 1,3 %, tandis que M&B a augmenté de 2,4 %.

Conformément aux règles du marché boursier, Platinum a maintenant jusqu'à la clôture du marché le 26 février pour proposer une offre formelle.

(1 $ = 0,73 livre)