Coloplast A/S (CPSE:COLO B) a signé un accord pour acquérir Kerecis, LLC pour 1,3 milliard de dollars le 7 juillet 2023. La valeur totale de l'entreprise pour la propriété à 100 % de Kerecis s'élève à 1,3 milliard de dollars, comprenant un paiement initial en espèces de 1,2 milliard de dollars et un potentiel de complément de prix d'un maximum de 100 millions de dollars dépendant de la performance financière de l'exercice 2023/24. La transaction devrait être financée par une levée de fonds d'environ 9 milliards de couronnes danoises (1,3 milliard de dollars). À la suite de l'acquisition prévue, Kerecis fonctionnera comme une unité commerciale autonome sous sa propre identité et sa propre marque. Kerecis a déclaré un chiffre d'affaires de 510 millions de DKK (74,36 millions de dollars) pour l'exercice 2021/22.

La clôture de la transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles et à un seuil d'acceptation d'au moins 90 %, et est prévue pour le quatrième trimestre 2022/23. Le conseil d'administration de Kerecis ? Le conseil d?administration de Kerecis a recommandé aux actionnaires minoritaires de la société de vendre leurs parts dans Kerecis à Coloplast. 77% des actionnaires de Kerecis se sont engagés à vendre leurs actions à Coloplast. L'acquisition devrait être marginalement dilutive à court terme pour Coloplast. La transaction devrait être de plus en plus rentable pour le bénéfice par action à partir de l'année fiscale 2026/27. Les prévisions financières de Coloplast pour l'exercice 2022/23, à l'exclusion des coûts liés à la transaction, restent inchangées. Les éléments spéciaux pour l'exercice 2022/23 devraient augmenter de 50 millions de DKK en raison des coûts liés à la transaction (honoraires de conseil).


Ulrik Falk, Morten Sløk et Niklas Mortensen de FIH Partners ont agi en tant que conseillers financiers de Coloplast A/S. Jeppe Buskov, Morten Kofmann et Oliver Machholdt de Kromann Reumert ont agi en tant que conseiller juridique principal et PWC en tant que conseiller financier de Coloplast. Danske Bank agira en tant qu'unique coordinateur mondial dans le cadre de la levée de fonds et en tant que teneur de livre conjoint avec Nordea. J.P. Morgan a agi en tant que conseiller financier exclusif de Kerecis.

Coloplast A/S (CPSE:COLO B) a finalisé l'acquisition de Kerecis, LLC le 31 août 2023.