L'entreprise chimique allemande Covestro permet à ADNOC d'accéder à ses comptes et d'intensifier les négociations sur la base d'une offre de rachat améliorée de 11,7 milliards d'euros (12,5 milliards de dollars), après plus d'un an de courtisanerie de la part de la société énergétique des Émirats arabes unis.

Le fabricant de plastiques et de produits chimiques pour la construction et l'ingénierie a déclaré lundi qu'il pensait que les deux parties pourraient "parvenir à une compréhension commune des aspects essentiels d'une éventuelle transaction, y compris le soutien à la stratégie de croissance de Covestro".

Les discussions, qui avaient été décrites comme étant ouvertes, seront désormais des "négociations concrètes", Covestro devant fournir des informations sur la diligence raisonnable, après qu'ADNOC, abréviation d'Abu Dhabi National Oil Co, a fait une offre de 62 euros par action, a indiqué le groupe.

Ce montant est en hausse par rapport aux 60 euros proposés précédemment, selon ce qu'ont déclaré à Reuters des personnes au fait des négociations.

Les actions de Covestro étaient en hausse de 5,4 % à 53,98 euros à 1030 GMT.

Un porte-parole d'ADNOC a salué la décision de Covestro : "Nous sommes impatients de travailler conjointement avec Covestro pour faire progresser rapidement la diligence raisonnable pour cette importante transaction.

Il a fallu plus d'un an aux deux parties pour arriver à ce stade. L'offre informelle initiale d'ADNOC à Covestro a été publiée en juin 2023, mais ce n'est qu'en septembre de l'année dernière que la société allemande a entamé des discussions formelles ouvertes.

ADNOC a poursuivi une série d'objectifs européens. Elle est également en pourparlers avec l'autrichien OMV pour créer un géant de la chimie dont les ventes annuelles combinées dépasseraient les 20 milliards de dollars.

En décembre, elle a accepté d'acheter la participation du producteur européen de produits chimiques OCI dans le producteur d'ammoniac et d'urée Fertiglobe pour 3,6 milliards de dollars. Reuters a rapporté en avril que l'entreprise avait envisagé pendant un certain temps d'acheter la société britannique BP.

(1 $ = 0,9327 euro) (Reportage de Ludwig Burger, édition de Friederike Heine et Mark Potter)