Amundi compte se renforcer aux Etats-Unis en prenant 26,1% de Victory Capital
Le 16 avril 2024 à 08:05
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de gestion Amundi a annoncé mardi avoir signé un protocole d'accord en vue de fusionner ses activités aux Etats Unis avec Victory Capital, en échange d'une prise de participation dans son concurrent américain et d'accords de distribution internationaux réciproques de long terme.
"Amundi US serait fusionnée avec Victory Capital en échange d'une prise de participation de 26,1% d'Amundi dans Victory Capital, sans paiement en numéraire", a indiqué la société de gestion française dans un communiqué. "Amundi deviendrait ainsi un actionnaire stratégique de Victory Capital et obtiendrait deux sièges au conseil d'administration de Victory Capital à la clôture de la transaction", a ajouté la filiale de Crédit Agricole.
Selon le protocole d'accord, les deux parties signeraient par ailleurs des accords de distribution internationaux réciproques d'une durée de 15 ans.
Amundi renforcerait ainsi son accès au marché américain grâce à une plateforme de gestion et de distribution plus importante, et pourrait proposer à ses clients une gamme plus large et plus différenciée de solutions d'investissement outre-Atlantique.
Telle qu'elle est envisagée, la transaction aurait un effet positif sur le bénéfice net ajusté et sur le bénéfice net par action d'Amundi et de Victory Capital, a indiqué le groupe français.
Les deux parties travaillent pour pouvoir conclure un accord définitif qui devrait être annoncé d'ici à la fin du deuxième trimestre.
Amundi US gère actuellement 104 milliards de dollars d'encours pour le compte d'investisseurs particuliers ou institutionnels du monde entier avec une large gamme de classe d'actifs. Victory Capital gère 175 milliards de dollars d'encours.
Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (30,1%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ;
- banque de financement, d'investissement et de marché (30,1%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ;
- gestion d'actifs, assurance et banque privée (25,9%) ;
- prestations de services financiers spécialisés (13,9%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français).
A fin 2023, Crédit Agricole S.A. gère 835 MdsEUR d'encours de dépôts et 516,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (46%), Italie (20%), Union européenne (14,3%), Europe (7,2%), Amérique du Nord (6%), Japon (1,3%), Asie et Océanie (3,5%), Afrique et Moyen Orient (1,3%) , Amérique centrale et Amérique du Sud (0,4%).