BONDS : CASA annonce une forte demande pour son émission de 1,25 md de dollars
Le 05 janvier 2022 à 18:04
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Crédit Agricole SA a annoncé mercredi que son émission d'obligations supersubordonnées perpétuelles "Additional Tier 1" (AT1) à taux fixe révisable de 1,25 milliard de dollars américains avait fait l'objet d'une forte demande. "L'offre a attiré un intérêt considérable, avec un livre d'ordres ayant dépassé 4,8 milliards de dollars américains à son maximum, et contenant plus de 170 investisseurs au niveau de coupon final", a indiqué l'établissement bancaire dans un communiqué. Les obligations n'ont pas d'échéance déterminée. Elles porteront intérêt au taux fixe de 4,75% par an - payé trimestriellement - jusqu'au 23 septembre 2029 exclu, date à compter de laquelle le taux d'intérêt sera réinitialisé tous les cinq ans au taux cinq ans "Constant Maturity Treasury" en vigueur auquel sera ajoutée la marge initiale de 323,7 points de base, a précisé la banque. "Les paiements d'intérêts pourront être annulés dans certaines circonstances", a ajouté Crédit Agricole SA. "Ces obligations ont été émises pour permettre au Groupe Crédit Agricole et à Crédit Agricole SA de conserver une grande flexibilité au niveau de leur gestion du capital Tier 1", a commenté la banque. (echalmet@agefi.fr) ed: LBO
Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (30,1%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ;
- banque de financement, d'investissement et de marché (30,1%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ;
- gestion d'actifs, assurance et banque privée (25,9%) ;
- prestations de services financiers spécialisés (13,9%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français).
A fin 2023, Crédit Agricole S.A. gère 835 MdsEUR d'encours de dépôts et 516,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (46%), Italie (20%), Union européenne (14,3%), Europe (7,2%), Amérique du Nord (6%), Japon (1,3%), Asie et Océanie (3,5%), Afrique et Moyen Orient (1,3%) , Amérique centrale et Amérique du Sud (0,4%).
CRÉDIT AGRICOLE S.A. 
