La faillite de deux banques américaines, la Silicon Valley Bank et la Signature Bank, a ébranlé la confiance dans le secteur et incité les pouvoirs publics à intervenir pour protéger le système financier. Selon les experts du secteur, ces turbulences pourraient inciter les banques à réduire leurs prêts et à ralentir l'activité économique.

Les risques accrus surviennent après une année 2022 morose, où la hausse des taux d'intérêt, l'inflation et les retombées de la guerre en Ukraine ont incité les consommateurs et les entreprises à réduire leurs dépenses, ce qui a fait chuter le volume des introductions en bourse, des ventes d'actions et de titres de créance, ainsi que des fusions et acquisitions.

Les bonus des banquiers, qui sont en partie déterminés par les revenus des transactions qu'ils concluent, ont diminué en conséquence.

Les dirigeants avaient commencé à prévoir une reprise des marchés de capitaux au second semestre de cette année, lorsque les défaillances des prêteurs ont ébranlé les actions des banques et incité les régulateurs suisses à orchestrer le rachat du prêteur en difficulté Credit Suisse Group AG.

L'une des conséquences probables de ces turbulences est que les banques resserrent leurs critères d'octroi de prêts, ce qui pourrait entraver encore davantage les transactions et assombrir les perspectives d'emploi et de rémunération à Wall Street.

"Il ne s'agit pas d'un scénario catastrophe, mais les banques réduisent les excès de ces dernières années et estiment qu'elles sont modérément en sureffectif", a déclaré Alan Johnson, consultant en rémunération et propriétaire d'une société de conseil spécialisée dans les salaires à Wall Street.

Les banquiers sont également plus prudents quant à la croissance future de l'économie américaine, car le marché de l'immobilier ralentit en raison de la hausse des taux d'intérêt qui freine la demande de prêts hypothécaires. Les consommateurs américains sont de plus en plus nombreux à ne pas rembourser leurs cartes de crédit et leurs prêts automobiles, même si le nombre d'impayés reste faible par rapport aux normes historiques.

Le ralentissement économique se traduit également par une diminution du nombre de transactions et laisse entrevoir la possibilité pour les banques de supprimer des emplois et d'offrir des primes plus modestes.

La crise bancaire pèsera encore plus sur le secteur "si elle crée un resserrement du crédit et entrave les transactions", a déclaré à Reuters Rahul Jain, contrôleur adjoint de New York, dont le bureau collecte les impôts de Wall Street pour les caisses de l'État.

M. Jain s'attend à ce que les bonus pour 2023 restent inchangés ou diminuent de 15 %, ajoutant que "tout mieux que cela serait une bonne nouvelle pour les budgets de l'État et de la ville de New York".

Les primes annuelles des banquiers, qui sont généralement versées au premier trimestre, ont déjà fortement diminué pour 2022.

Les primes versées aux employés du secteur des valeurs mobilières à New York ont chuté de 26 % pour atteindre une moyenne de 176 700 $ en 2022, contre un record de 240 400 $ en 2021, selon un rapport du contrôleur de l'État de New York, Thomas DiNapoli, publié la semaine dernière.

L'industrie représente 22 % des recettes fiscales de l'État et est liée à un emploi sur 11 dans la ville, a déclaré le contrôleur.

EXTRÊMEMENT PRUDENT

Les rémunérations ont été encore plus faibles pour les banquiers d'affaires américains, dont les bonus ont diminué de 30 à 50 % par rapport à 2021 en raison de l'assèchement des transactions, a estimé M. Johnson. Les bonus des banquiers commerciaux aux États-Unis ont chuté d'environ 20 %, a-t-il ajouté.

Les traders des banques américaines ont échappé à la tendance, recevant dans certains cas des gains modestes en termes de rémunération variable, alors que l'activité de trading a prospéré sur des marchés volatils l'année dernière.

Aujourd'hui, les travailleurs du secteur financier s'inquiètent non seulement de leur rémunération, mais aussi de la sécurité de leur emploi. Avant même la crise de mars, Goldman Sachs Group Inc. avait licencié plus de 3 000 personnes et Morgan Stanley avait réduit ses effectifs d'environ 1 600 personnes. Les deux banques se sont refusées à tout commentaire.

Une personne au fait de la politique de Goldman a déclaré que la banque avait repris les évaluations annuelles des performances qui avaient été suspendues pendant la pandémie. Le géant de Wall Street supprime généralement environ 5 % de son personnel le moins performant dans le cadre de ce processus.

D'autres banques, dont BNY Mellon et HSBC, réduisent également leurs effectifs, selon des sources au fait de ces projets.

Les banques ont principalement ajusté leurs effectifs en ne remplaçant pas les employés qui partent, a déclaré M. Johnson.

Les effectifs des banques et des services financiers ont chuté de 5 à 10 % au premier trimestre par rapport à l'année précédente, a estimé Max Kemnitzer, directeur général pour les services bancaires et financiers chez PageGroup, un cabinet de conseil en recrutement.

Les banques ont été "extrêmement" prudentes en matière de rémunération cette année et ont choisi de réduire les salaires dans les secteurs les plus faibles, tels que les introductions en bourse et les fusions et acquisitions, a déclaré M. Kemnitzer.

Les sociétés d'investissement, telles que les fonds spéculatifs et les sociétés de capital-investissement, ainsi que les sociétés de technologie financière attirent de plus en plus les talents au détriment des banques, a déclaré M. Kemnitzer.

Bien qu'il y ait de nombreuses raisons d'être morose, les travailleurs de Wall Street bénéficient d'une lueur d'espoir après la pandémie : une plus grande flexibilité dans la structuration de leur journée de travail.

Même dans les entreprises où les politiques de retour au bureau sont les plus strictes, les employés se voient offrir certaines options, qu'il s'agisse de travailler à domicile un jour par semaine ou de bénéficier d'horaires flexibles pour s'acquitter d'obligations en dehors du travail, a ajouté M. Kemnitzer.