Cybergun : ligne de financement par obligations convertibles.
Le 10 avril 2014 à 18:20
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Cybergun, acteur du tir de loisir, annonce avoir conclu un accord avec la société Ya Global Master SPV LTD représentée par sa société de gestion (investment manager) Yorkville Advisors Global, LP, portant sur la mise en place d'une nouvelle ligne de financement d'un montant maximum de cinq millions d'euros sur 24 mois.
Cet accord a été mis en oeuvre dans le cadre des délégations accordées au conseil d'administration par l'assemblée générale des actionnaires du 20 mars 2014 (1ère résolution).
Cette ligne prend la forme d'une émission de bons d'émission d'obligations convertibles en actions (equity-linked bonds) exerçables par tranche pour un montant de 500.000 euros.
En marge de cette annonce, Cybergun souhaite faire un point sur son activité commerciale. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2013 (clos le 31 mars 2014) sera publié le 29 avril prochain.
Les premières indications dont dispose la société (données non auditées) laissent entrevoir une amélioration progressive de l'activité sur la fin de l'exercice sur l'ensemble des zones géographiques.
Cette tendance a permis à Cybergun de poursuivre la réduction des stocks conformément aux orientations stratégiques indiquées en début d'exercice.
A fin mars 2014, le niveau estimé (non audité) ressortirait à environ 22 millions d'euros, contre 23,6 millions d'euros à fin mars 2013 et 29,7 millions d'euros à fin mars 2012.
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CYBERGUN est le leader mondial de la conception et de la distribution de répliques d'armes factices destinées aux amateurs de jeux vidéo, de tir sportif ou de plein air, et aux collectionneurs. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- répliques d'armes : répliques à l'échelle 1/1 projetant des billes en plastique de 6 mm. A fin mars 2023, CYBERGUN détient 21 licences exclusives mondiales ou européennes (notamment Smith & Wesson, Famas, Desert Eagle, Colt, Taurus, Uzi, Mossberg, Tanfoglio, Schmeisser, Thompson, Sig Sauer, Kalashnikov, Blaser et Beretta) ;
- accessoires et consommables : lunettes, cibles, billes en plastique, recharges de gaz, etc.
La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants.
La commercialisation des produits est principalement assurée au travers de grossistes, de magasins spécialisés (armuriers, magasins de pêche et de chasse, magasins de jouets et de jeux vidéo), et via les grandes chaînes de distribution.