Diversified Energy Company PLC (LSE:DEC) a finalisé l'acquisition d'intérêts directs dans certains actifs exploités dans la région centrale auprès d'Oaktree Capital Management, L.P.
Le 07 juin 2024
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Diversified Energy Company PLC (LSE:DEC) a conclu un accord conditionnel en vue d'acquérir des participations directes dans certains actifs exploités dans la région centrale auprès d'Oaktree Capital Management, L.P. pour un montant d'environ 410 millions de dollars le 19 mars 2024. Dans le cadre de cette transaction, Diversified Energy acquerra la participation proportionnelle d'Oaktree dans les acquisitions précédemment annoncées d'Indigo, de Tanos III, d'East Texas et de Tapstone (les " actifs ") pour un prix d'achat brut estimé à 410 millions de dollars (environ 386 millions de dollars nets), ce qui inclut la prise en charge d'environ 120 millions de dollars de billets amortissables et d'un livre de couverture avec une évaluation positive à la valeur du marché d'environ 70 millions de dollars. La contrepartie est sujette aux ajustements habituels du prix d'achat et devrait être satisfaite grâce aux liquidités existantes et élargies, à la prise en charge de la dette proportionnelle d'Oaktree d'environ 120 millions de dollars associée à la note d'amortissement ABS VI, et à environ 90 millions de dollars de paiements en espèces différés à Oaktree. Des liquidités supplémentaires pour l'acquisition peuvent être générées par la vente d'actifs non essentiels et l'émission potentielle d'un instrument privilégié de placement privé. Dans le cadre de l'acquisition, Diversified acquerra certains contrats de couverture d'Oaktree qui fourniront une protection continue malgré le récent ralentissement du marché du gaz à des volumes conformes à la stratégie de couverture globale de la société, tout en maintenant un fort potentiel d'augmentation des liquidités à long terme provenant des actifs. L'acquisition est subordonnée à l'approbation des actionnaires de DEC lors d'une assemblée générale. L'acquisition devrait être relutive. Le 28 mai 2024, la transaction est approuvée par les actionnaires de Diversified Energy Company lors de l'assemblée générale de la société. Jeremy Kennedy et Brandon Jones de Haynes and Boone, LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Diversified Energy. Michael Piazza, Rahul Vashi, Adam Whitehouse, Michael Cannon, Doug Horowitz, Christopher Milla, Jesse Myers et Chris Haynes de Gibson, Dunn & Crutcher LLP ont agi en tant que conseillers juridiques d'Oaktree.
Diversified Energy Company PLC (LSE:DEC) a conclu l'acquisition d'intérêts directs dans certains actifs exploités dans la région centrale auprès d'Oaktree Capital Management, L.P. le 7 juin 2024.
Diversified Energy Company PLC est une société énergétique indépendante. Elle se consacre à la production, à la commercialisation et au transport de gaz naturel et de liquides associés à partir de ses actifs complémentaires onshore en amont et en aval, principalement situés dans les régions des Appalaches et du centre des États-Unis. Ses actifs sont constitués de gaz naturel conventionnel et non conventionnel, de liquides de gaz naturel et de puits de production de pétrole. Le portefeuille de la société consiste en la production de puits de gaz naturel et de réseaux de collecte situés dans les Appalaches et la région centrale. Son portefeuille d'activités intermédiaires et de commercialisation comprend environ 17 000 miles de lignes de collecte et de transport et les stations de compression associées, réparties sur l'ensemble de sa zone d'activité. Les activités de la société se situent dans le Tennessee, le Kentucky, la Virginie, la Virginie occidentale, l'Ohio, la Pennsylvanie, l'Oklahoma, le Texas et la Louisiane.
Diversified Energy Company PLC (LSE: DEC) a finalisé l'acquisition d'intérêts directs dans certains actifs exploités dans la région centrale auprès d'Oaktree Capital Management, L.P.