Eagle Eye Solutions Group plc (AIM:EYE) a acquis une participation de 100% dans UNTIENOTS SAS pour un montant de 38,8 millions.
Le 03 janvier 2023
Partager
Eagle Eye Solutions Group plc (AIM:EYE) a convenu d'acquérir une participation de 100% dans UNTIENOTS SAS pour 38,8 millions d'euros le 16 novembre 2022. La contrepartie initiale de l'acquisition s'élève à 15 millions d'euros, dont 9,1 millions d'euros payables en espèces et 5,9 millions d'euros en nouvelles actions ordinaires d'Eagle Eye au prix de placement de 555,0 pence par action, payables à l'achèvement de l'acquisition. Une contrepartie supplémentaire liée à la performance est payable aux actionnaires vendeurs d'Untie Nots jusqu'à 23,8 millions d'euros en espèces ou en nouvelles actions ordinaires d'Eagle Eye, ou une combinaison des deux. une contrepartie conditionnelle différée jusqu'à 23,8 millions d'euros, sous réserve de : a. des objectifs spécifiques de revenus pour l'exercice 22 et l'exercice 24, l'objectif pour l'exercice 24 représentant une croissance des revenus d'environ 60 %. CAGR de l'exercice 22 à l'exercice 24 ; et ; b. la réalisation d'une marge EBITDA minimale. La société a l'intention de financer l'élément en espèces de la contrepartie initiale par le biais des réserves de trésorerie existantes, de l'utilisation partielle de sa facilité de crédit renouvelable non utilisée et du placement proposé. L'Acquisition est conditionnée, entre autres, à l'admission des Actions de Placement à la négociation sur l'AIM (" Admission ") et à l'approbation réglementaire du Ministère français de l'Économie conformément aux exigences d'investissement direct étranger du Code monétaire et financier français, cette dernière devant intervenir entre 30 et 75 jours ouvrables après le dépôt. En 2021, UNTIENOTS a généré un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros, un EBITDA de -0,4 million et un actif net de 1,6 million d'euros. Investec Bank plc a agi en tant que conseiller d'Eagle Eye. Équipe dirigée par Sebastian Lawrence.Taylor Wessing France a agi en tant que conseiller juridique d'Eagle Eye Solutions Group plc (AIM:EYE).
Eagle Eye Solutions Group plc (AIM:EYE) a finalisé l'acquisition de 100% des parts d'UNTIENOTS SAS le 3 janvier 2023.
Eagle Eye Solutions Group plc est une société britannique de logiciels en tant que service (SaaS) qui crée des connexions numériques, permettant un marketing personnalisé en temps réel par le biais de coupons, de fidélisation, d'applications, d'abonnements et de services de cadeaux. La plateforme Eagle Eye AIR de la société permet aux détaillants du monde entier d'exploiter le potentiel de la personnalisation omnicanale. Grâce à son architecture composable basée sur une interface de programmation d'applications (API), AIR offre une flexibilité et une échelle inégalées et fournit des capacités de fidélisation, de promotions, d'abonnements et de cadeaux à l'épreuve du temps à des centaines de détaillants et de partenaires connectés dans plus de 80 000 magasins connectés à travers le monde. Eagle Eye AIR s'inscrit dans la couche transactionnelle et agit comme la salle des machines de l'écosystème de marketing personnalisé d'un détaillant. EagleAI de la société est une solution modulaire basée sur l'intelligence artificielle (IA) conçue spécifiquement pour les secteurs de l'épicerie et de la vente au détail.