La présente annonce ne constitue pas une offre d'achat ou de vente de titres ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de titres aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction.

EFG Funding (Guernsey) Limited place avec succès un capital Tier 2 conforme aux exigences de Bâle III

Zurich, 16 janvier 2013 - EFG Funding (Guernsey) Limited annonce qu'à l'issue d'un processus de book-building court, 180 millions de CHF de titres subordonnés Tier 2 conformes aux exigences de Bâle III émis par EFG Funding (Guernsey) Limited et garantis par EFG International sur une base subordonnée ont été placés avec succès auprès d'investisseurs institutionnels et privés. Les titres portent intérêt à un taux de 4.75 % et incluent entre autres un appel au rachat optionnel au cours de l'année 5 et, par la suite, à chaque date de paiement subséquent d'intérêts, jusqu'à la date d'échéance finale le 31 janvier 2023, sous réserve d'approbation de la FINMA. Une demande sera déposée pour que les titres soient cotés à la SIX Swiss Exchange.
EFG Funding (Guernsey) Limited prévoit d'allouer les fonds provenant de l'émission à l'offre publique d'achat conditionnelle de certificats fiduciaires EFG annoncée le
12 décembre.
La date de règlement attendue est fixée au 31 janvier 2013.

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