Enel Finance International, sous le contrôle d'Enel S.p.A., a émis une obligation liée à la durabilité de 2 milliards de dollars américains (environ 1,9 milliard d'euros) pour les investisseurs institutionnels. Cette obligation, garantie par Enel, a été sursouscrite, avec des commandes atteignant 5,6 milliards de dollars.
Le directeur financier d'Enel, Stefano De Angelis, a souligné que ce succès reflète la confiance des investisseurs dans la stratégie de durabilité financière et environnementale de l'entreprise. Les fonds levés seront utilisés pour financer les besoins courants du groupe, y compris le refinancement de la dette.
L'obligation est liée à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de Scope 1 de la production d'électricité, en conformité avec les objectifs de développement durable de l'ONU et le cadre de financement durable d'Enel, mis à jour en janvier 2024.
L'émission comprend deux tranches, la première étant de 1,25 milliard de dollars à un taux fixe de 5,125 %, avec une échéance au 26 juin 2029 et un rendement effectif de 5,384 %.
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Enel S.p.A. est le 1er producteur et distributeur d'électricité italien. L'activité s'organise essentiellement autour de 2 pôles :
- vente d'électricité et de gaz naturel : 207,3 TWh d'électricité produits, 300,9 TWh d'électricité et 8,3 milliards de m3 de gaz naturel vendus en 2023. En outre, le groupe développe une activité d'ingénierie et de construction d'installations et d'unités de production électrique ;
- transport et distribution d'électricité : 489,2 TWh d'électricité transportés en 2023. A fin 2023, Enel S.p.A. dispose d'un réseau de transport d'électricité de 1 899 419 km.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Italie (42,8%), Europe (36,5%), Amérique (20,4%) et autres (0,3%).