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Communiqué de presse

13 janvier 2008

GDF SUEZ réalise une émission obligataire de plus de 4 milliards d'euros

GDF SUEZ a réalisé une émission obligataire de 4,25 milliards d'euros. Cette
émission a été sur souscrite plus de 2 fois. Il s'agit de la plus importante
émission obligataire d'un groupe industriel depuis 2004. L'accueil extrêmement
positif du marché confirme la qualité de la signature de GDF SUEZ et la
confiance dans les perspectives à long terme du Groupe.

La transaction comporte 3 tranches :

* une tranche 3 ans d'un montant de 1,75 milliard d'euros, coupon 4,375 %,
échéance 16 janvier 2012,
* une tranche 7 ans d'un montant de 1,5 milliard d'euros, coupon 5,625 %,
échéance 18 janvier 2016,
* une tranche 12 ans d'un montant de 1 milliard d'euros, coupon 6,375 %,
échéance 18 janvier 2021.
 
Cette émission s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du
Groupe. Elle conduit à un allongement de la maturité moyenne de sa dette. Elle
conforte également son niveau de liquidité et s'ajoute aux placements
réalisés par GDF SUEZ en 2008 sur les marchés euros, sterlings et francs
suisse pour un montant total de 3,6 milliards d'euros. Le Groupe a d'ailleurs
reçu aujourd'hui le prix " Euro Bond Issue of the year " par International
Financing Review pour l'émission réalisée en octobre 2008 sur le marché
euro.

Le placement a été dirigé conjointement par HSBC, Calyon, BSCH et Merril
Lynch.

L'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, GDF SUEZ est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de
l'amont à l'aval. En inscrivant la croissance responsable au coeur de ses
métiers (énergie, services à l'énergie et environnement), il se donne pour
mission de relever les grands défis : répondre aux besoins en énergie,
assurer la sécurité d'approvisionnement, lutter contre les changements
climatiques et optimiser l'utilisation des ressources. GDF SUEZ s'appuie sur un
portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de production
électrique flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques
innovantes aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises. Le Groupe
compte 196 500 collaborateurs pour un chiffre d'affaires en 2007 de 74,3
milliards d'euros. Coté à Bruxelles, Luxembourg et Paris, GDF SUEZ est
représenté dans les principaux indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ
Stoxx 50, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe et ASPI
Eurozone.

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