Le montant maximum de 1 milliard d'euros (1,1 milliard de dollars) pourrait être porté à 2 milliards d'euros en cas de forte demande, a déclaré Eni à propos de son retour à l'émission d'obligations pour les petits investisseurs après une absence de plus d'une décennie sur ce marché.

L'obligation, dont l'Eni a indiqué dans un communiqué qu'elle aurait une échéance de cinq ans et paierait un taux fixe d'au moins 4,3 %, s'inscrit dans le cadre d'un plus grand appétit pour la dette liée à la réalisation des objectifs de transition énergétique.

"L'obligation permettra à Eni de préfinancer d'éventuels besoins financiers futurs, de maintenir une structure financière équilibrée et de diversifier davantage ses sources de financement.

Le dernier coupon payable le 10 février 2028 sera lié à la réalisation d'objectifs de durabilité relatifs à la réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre et à l'augmentation de la capacité renouvelable installée par Eni d'ici 2025.

Si l'un des objectifs n'est pas atteint, le taux d'intérêt lié au coupon payable à l'échéance sera augmenté de 0,50 %.

Les investisseurs pourront souscrire en ligne et la dette sera cotée sur le marché obligataire géré par la bourse de Milan.

(1 $ = 0,9310 euros)