Envipro Holdings Inc. (TSE : 5698) a achevé l'acquisition de 83,70335% de Nitto Kako Co.,Ltd. (TSE : 5104) auprès d'Osaka Soda Co. (TSE:4046) et d'autres entreprises pour un montant de 1,6 milliard de yens.
Le 28 mars 2023
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Envipro Holdings Inc. (TSE : 5698) a proposé une offre publique d'achat pour acquérir Nitto Kako Co.,Ltd. (TSE : 5104) auprès d'Osaka Soda Co, Ltd. (TSE : 4046) et d'autres pour 1,9 milliard de yens le 10 février 2023. Selon les termes de la transaction, Envipro Holdings acquerra 3,8 millions d'actions au prix de 490 ¥ par action ordinaire. Envipro Holdings utilisera ses propres fonds pour financer la transaction. Dans le cadre de l'offre publique d'achat, l'initiateur de l'offre a conclu un accord d'offre publique d'achat avec Osaka Soda Co., Ltd, le plus grand et principal actionnaire et autre société liée à la société cible (nombre d'actions de la société cible détenues : 1.200.000 ; taux de participation : 31,27%), daté d'aujourd'hui, en vertu duquel Osaka Soda Co., Ltd. apportera toutes ses actions de la société cible à l'offre publique d'achat. L'initiateur de l'offre publique d'achat a l'intention de faire de la société cible une filiale à 100 % de l'initiateur de l'offre publique d'achat par le biais de l'offre publique d'achat, il a fixé la limite inférieure des actions recherchées pour l'achat à 2.558.300 actions (ratio de participation : 66,67 %). Si l'offre publique d'achat est menée à terme et que l'offrant acquiert 90 % ou plus du total des droits de vote de la société, l'offrant exigera la vente de toutes les actions restantes. L'offre publique d'achat débute le 13 février 2023 et se termine le 28 mars 2023. La date de début du règlement sera le 4 avril 2023. Nimbus Associates Inc. et Shibata, Suzuki & Nakada ont agi en tant que conseillers financiers et juridiques d'Envipro Holdings. Nihon M&A Center et Hayabusa Asuka Law Offices ont agi en tant que conseillers financiers et juridiques de Nitto Kako. CPA Partners, LLC et Shibata, Suzuki & Nakada ont agi en tant que fournisseurs de due diligence pour Envipro Holdings Inc.
Envipro Holdings Inc. (TSE : 5698) a conclu l'acquisition de 83,70335 % de Nitto Kako Co.,Ltd. (TSE : 5104) auprès d'Osaka Soda Co. (TSE:4046) et d'autres pour 1,6 milliard ¥ le 28 mars 2023.
ENVIPRO HOLDINGS Inc. est une société holding basée au Japon dont l'activité principale est le recyclage des ressources. La société collecte principalement des déchets métalliques et des déchets industriels provenant d'entreprises ou de propriétés démantelées et les transporte vers des usines de traitement intermédiaires appartenant à ses filiales. Dans les usines de traitement intermédiaire, les déchets recyclés sont traités par divers procédés, notamment le cisaillement et le découpage, le démantèlement, le broyage et le tri, et la production de combustibles solides pour fabriquer divers produits. Les produits de la société comprennent des déchets de fer, des déchets non ferreux (cuivre, aluminium et acier inoxydable) et des plastiques. La société collecte également des ressources recyclées auprès d'autres recycleurs. Les produits de la société sont distribués sur les marchés nationaux et étrangers. Elle propose également des services d'aide aux personnes handicapées, exploite des centrales photovoltaïques, recycle des caoutchoucs et fabrique et vend des produits en caoutchouc.