Stifel relève sa recommandation sur Equasens de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 66 à 83 euros, voyant en outre pour le titre de l'éditeur de logiciels de santé, un potentiel pour doubler au cours des cinq prochaines années.
Parmi les raisons de son relèvement, le broker mentionne une meilleure dynamique de croissance et de marché, des lancements de nouveaux produits, l'expansion européenne sur de grands marchés, une rentabilité de premier plan et une valorisation attractive.
'A l'aube d'un changement de dynamique avec la croissance devant réaccélérer au second semestre 2024, nous pensons qu'il existe une grande opportunité d'investir dans une entreprise à risque bas et de haute qualité à long terme', poursuit-il.
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Equasens est le n° 1 français de l'édition et de l'intégration de progiciels destinés aux pharmacies, aux hôpitaux, aux établissements de santé, aux laboratoires, aux maisons de retraite et aux professionnels de la santé. Le CA par activité se répartit comme suit :
- édition et intégration de progiciels aux pharmacies (74%) : progiciels de gestion des bases de données, des informations, des stocks, des commandes, des feuilles de soins électroniques, etc. ;
- édition de solutions informatiques aux établissements sanitaires et médico-sociaux (14,2%) : édition et intégration de progiciels aux maisons de retraite au les hôpitaux et aux maisons de soins (logiciels de gestion des admissions, de facturation, de suivi des encaissements et de comptabilisation, de suivi des soins, de gestion de l'intendance, etc.) ;
- développement de solutions et d'infrastructures pour l'e-Santé (11,8%) : solutions de communication digitale, de télémédecine et de télésanté. Le groupe propose également des solutions de financement de biens en location (Nanceo).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (89,7%), Italie (5,4%), Belgique (2,9%), Allemagne (1%), Royaume Uni (0,8%) et Irlande (0,2%).
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