Esker a annoncé mercredi soir la conclusion d’un accord avec les actionnaires de Market Dojo visant à acquérir 50,1% du capital et des droits de vote de la société au cours du premier trimestre 2022 et les parts restantes à l’issue d’une période de quatre ans. Basé à Bristol en Grande-Bretagne, Market Dojo emploie une vingtaine de personnes et compte environ 160 clients dont 60% en dehors de Grande Bretagne, notamment en France, aux Etats-Unis et au Moyen Orient. La société réalise un chiffre d’affaires annualisé de 1,3 million de livres, en croissance annuelle de 30%.

L'acquisition sera réalisée en deux étapes successives. Après la réalisation, au cours du premier trimestre 2022, des procédures usuelles de due diligence, Esker prendra 50,1% du capital et des droits de votes de Market Dojo aux fins d'en détenir le contrôle.

Après quatre ans de collaboration entre les deux sociétés, Esker acquerra les 49,9% restants sur la base des mêmes multiples de valorisation que pour la première opération (13 fois le chiffre d'affaires annuel récurrent cloud).

" Cette dernière étape est conditionnée au maintien de conditions globales de marchés compatibles avec la réalisation de l'opération ", précise Esker.

Pour renforcer l'implication des dirigeants de Market Dojo dans le projet global d'Esker, 20% du prix d'acquisition leur sera versé en titres Esker qu'ils s'engagent à conserver pour une durée minimum de deux ans pour les deux étapes de l'acquisition.