Avec le soutien d'Eurazeo PME, actionnaire majoritaire depuis juillet 2013, le groupe
PARIS, LE 28 MARS 2014
Péters Surgical, participation d'Eurazeo PME, acquiert
Vitalitec, leader européen du marché des clips chirurgicaux et Fimed, spécialiste de la colle chirurgicale.
Avec le soutien d'Eurazeo PME, actionnaire majoritaire depuis juillet 2013, le groupe réalise une double opération de croissance externe qui lui permet d'élargir son offre de produits et de renforcer ainsi son positionnement de spécialiste de la fermeture chirurgicale.
Péters Surgical, n°4 mondial de la suture chirurgicale, annonce l'acquisition de Vitalitec, leader européen des clips hémostatiques en titane, utilisés pour la ligature des vaisseaux sanguins. Le groupe réalise concomitamment l'acquisition de Fimed, société innovante, développeur et fabricant de colle chirurgicale et dont Vitalitec est le distributeur exclusif. Ces opérations permettent ainsi à Péters Surgical de renforcer son positionnement de spécialiste de la fermeture chirurgicale, avec une gamme de produits élargie : sutures, clips, clamps, renfort de paroi et colle. Les acquisitions de Vitalitec et Fimed sont réalisées sur la base d'une valeur d'entreprise globale de plus de
40 M€. Eurazeo PME réinvestit 22 M€ dans Péters Surgical pour accompagner le groupe dans cette double opération de croissance externe. Ouest Croissance, actionnaire de Vitalitec depuis 2001, accompagne également l'opération à hauteur de 2 M€.
Avec l'acquisition de Vitalitec et Fimed, Péters Surgical, qui a réalisé 38 M€ de chiffre d'affaires en 2013, accélère sa croissance tant en France, en augmentant sa présence commerciale, qu'à l'international grâce à des implantations directes aux Etats-Unis et en Belgique, et au doublement de son réseau de distributeurs à l'étranger. Le chiffre d'affaires du groupe combiné s'élève désormais à plus de 60M€.
Créée en 1991, Vitalitec est une société basée à Domalain (Bretagne), employant 81 personnes et disposant de deux filiales de distribution aux Etats-Unis et en Belgique. La société réalise 70% de son chiffre d'affaires à l'export, dans 72 pays, via un réseau de distributeurs. Par ailleurs, Vitalitec partage avec Péters Surgical un modèle de forte
proximité avec ses clients - chirurgiens et pharmaciens des hôpitaux.
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Jean-Marc Chalot, Président-Directeur général de Péters Surgical, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'annoncer les acquisitions de Vitalitec et Fimed qui marquent le début d'une nouvelle étape dans les projets de développement de Péters Surgical. Ces opérations de croissance externe constituent en effet la première concrétisation de l'ambition que nous partageons avec notre actionnaire de référence, Eurazeo PME : croître par complément de gamme et extension géographique.»
Emmanuel Laillier, membre du directoire d'Eurazeo PME a déclaré : « Les acquisitions de Vitalitec et Fimed, qui interviennent quelques mois après le début de notre collaboration avec l'équipe dirigeante de Péters Surgical, montrent notre détermination commune à accélérer dès à présent la croissance et l'internationalisation du groupe. Cette double opération permet en effet à Péters Surgical de compléter son offre de produits, tout en préservant la cohérence de son savoir-faire, et d'augmenter sa force de frappe à l'international. Dans la continuité du travail accompli avec d'autres sociétés de notre portefeuille, nous poursuivons avec Péters Surgical notre mission d'actionnaire professionnel : accompagner des PME françaises solides dans leur transformation en ETI mondialisées. »
> A propos d'Eurazeo PME
Eurazeo PME est une société d'investissement, filiale d'Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans des PME françaises d'une valeur inférieure à 200 M€.
Eurazeo PME est un actionnaire professionnel de long terme. Elle apporte à ses participations tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée. Avec un horizon d'investissement généralement compris entre 5 et 10 ans, elle accompagne les entreprises de son portefeuille dans le déploiement d'une croissance pérenne et donc responsable. Cet engagement est formalisé et déployé à travers une politique de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).
Eurazeo PME est actionnaire de 10 sociétés, solidement positionnées sur leur marché et animées par des équipes de direction expérimentées : Dessange International, Léon de Bruxelles, Péters Surgical, Idéal Résidences, Cap Vert Finance, Gault&Frémont, Vignal Systems et The Flexitallic
Group, IMV Technologies, Fondis Bioritech en position de minoritaire.
Eurazeo SE est un groupe d'investissement européen de premier plan qui gère 35 MdsEUR d'actifs diversifiés, dont 24,2 MdsEUR pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d'immobiliers et d'infrastructures. Le groupe accompagne plus de 600 entreprises Mid-Market, mettant au service de leur développement l'engagement de ses 400 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via 12 bureaux répartis en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s'inscrire dans la durée.
Eurazeo SE dispose de bureaux à Paris, New-York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Saõ Paulo.
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