EURAZEO : lancement réussi du fonds de co-investissement, Eurazeo Capital II
Le 04 janvier 2017 à 18:20
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Eurazeo a annoncé la levée de son nouveau fonds de co-investissement, Eurazeo Capital II, ce qui porte à 6 milliards d’euros le montant de ses actifs gérés, dont un milliard pour compte de tiers. Investisseur de long terme soutenu par un actionnariat institutionnel et familial, la société d’investissement déploie un modèle caractérisé par l’investissement en fonds propres, sans recours à un endettement structurel.
Afin de renforcer sa capacité d'action, Eurazeo a décidé il y a une quinzaine d'années d'associer, de façon toujours minoritaire, quelques investisseurs choisis au capital des entreprises à fort potentiel dont ses équipes spécialisées accompagnent activement le développement.
Elle accélère aujourd'hui cette démarche avec la levée d'Eurazeo Capital II, fonds d'un montant de 500 millions d'euros souscrit fin décembre par des investisseurs institutionnels internationaux – caisses de retraite, gérants d'actifs et fonds souverains - et familiaux de premier rang en provenance d'Europe (73%), d'Amérique du Nord (15%) et d'Asie (12%), pour 9 ans minimum, qui soutiennent et valident ainsi la stratégie d'investissement d'Eurazeo.
Les fonds levés seront investis sur un périmètre constitué des investissements les plus récents d'Eurazeo Capital, qui accompagne des entreprises sélectionnées pour leur potentiel de croissance représentant un investissement unitaire direct en fonds propres supérieur à 100 millions d'euros.
Eurazeo Capital II prendra une participation minoritaire de 25%, sans impact sur la gouvernance, dans les sept participations non cotées d'Eurazeo Capital - Asmodée, Desigual, Neovia, Fintrax Les Petits Chaperons Rouges, Novacap, et Sommet Education pour 340 millions d'euros - ainsi que dans la future société CPK qui sera créée pour reprendre les marques Carambar, Poulain et Krema au cours du premier semestre 2017. Le fonds conservera une flexibilité financière, notamment pour accompagner leur croissance externe.
Au total, Eurazeo assure désormais une activité de gestion de fonds de Private Equity pour compte de tiers d'1 milliard d'euros d'actifs sous gestion, dont 500 millions pour Eurazeo Capital II, 305 millions de solde pour Eurazeo Partners et 194 millions pour Eurazeo PME I et II. Ceci augmente la surface financière d'Eurazeo de plus de 20% par rapport à l'actif net réévalué publié au 30 septembre 2016.
La trésorerie nette estimée au 31 décembre 2016 ressort à 998 millions d'euros, proforma des opérations de levées de fonds et du remboursement de la dette d'AccorHotels dans LH19, la holding qui porte les titres AccorHotels.
Eurazeo SE est un groupe d'investissement européen de premier plan qui gère 35 MdsEUR d'actifs diversifiés, dont 24,2 MdsEUR pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d'immobiliers et d'infrastructures. Le groupe accompagne plus de 600 entreprises Mid-Market, mettant au service de leur développement l'engagement de ses 400 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via 12 bureaux répartis en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s'inscrire dans la durée.
Eurazeo SE dispose de bureaux à Paris, New-York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Saõ Paulo.