Eurazeo : Après la hausse des marchés, EURAZEO réduit ses participations dans ELIS et EUROPCAR
Le 05 octobre 2017 à 11:51
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Alors que les marchés européens se rapprochent de leurs plus hauts de 2017, Eurazeo en profite pour réduire ses participations dans des sociétés qui ont enregistré de bonnes performances boursières. Après avoir cédé des titres Europcar mardi, la société d’investissement a annoncé la vente d’actions Elis ce matin. Depuis le 1er janvier, l’action du loueur de véhicules progresse de 28% et celle du spécialiste de la location-entretien d'articles textiles et d'hygiène de 37%, surperformant nettement l’indice SBF 120 qui dans le même temps a progressé d’un peu moins de 12%.
Eurazeo, qui accompagne Elis depuis son investissement initial en octobre 2007, a cédé et conjointement avec ECIP Elis Sarl, 4,56% du capital d'Elis au prix de 22,01 euros par action, pour un montant total de 220 millions d'euros. La décote par rapport au cours de clôture de mercredi s'élève à 1,7%. Cette cession a été opérée par le biais d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels.
A l'issue du placement, la participation de la filiale d'Eurazeo, Legendre Holding 27, est ramenée à 6,30% du capital d'Elis. Natixis s'attend à ce que la société d'investissement sorte entièrement du capital dans les prochains mois.
Sur cette transaction, Eurazeo a réalisé un produit net d'environ 162 millions d'euros, soit un multiple de 2,3 fois son investissement.
Mardi, Eurazeo a vendu 8,75% du capital d'Europcar, réduisant sa participation à 30,40%. La cession a généré un produit net pour Eurazeo SE de 179 millions d'euros, soit un multiple de 1,7 fois son investissement sur cette opération.
Eurazeo SE est un groupe d'investissement européen de premier plan qui gère 35 MdsEUR d'actifs diversifiés, dont 24,2 MdsEUR pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d'immobiliers et d'infrastructures. Le groupe accompagne plus de 600 entreprises Mid-Market, mettant au service de leur développement l'engagement de ses 400 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via 12 bureaux répartis en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s'inscrire dans la durée.
Eurazeo SE dispose de bureaux à Paris, New-York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Saõ Paulo.