Eurazeo SE (ENXTPA:RF) aux côtés du fondateur de NeoXam, Serge Delpla, et de son équipe de direction dirigée par Florent Fabre, a acquis NeoXam auprès de Bpifrance Investissement SAS et Cathay Capital Private Equity SAS.
Le 24 novembre 2022
Partager
Eurazeo SE (ENXTPA:RF) aux côtés du fondateur de NeoXam, Serge Delpla, et de son équipe de direction dirigée par Florent Fabre, a conclu un accord pour acquérir NeoXam auprès de Bpifrance Investissement SAS et Cathay Capital Private Equity SAS le 21 novembre 2022. Eurazeo investirait plus de 100 millions d'euros, devenant ainsi l'actionnaire majoritaire du groupe. A compter du 24 novembre 2022, le financement de l'acquisition est complété par une dette unitranche fournie par Capza et Barings, les créanciers actuels de la société. Eurazeo : Conseil financier Natixis Partners (Olivier Dardel, Driss Mernissi) ; conseil juridique : Mayer Brown (Olivier Aubouin, Ségolène Dufétel) ; due diligence : financière : Alvarez & Marsal (Benoit Bestion) ; juridique, fiscal et social : Pwc (Claire Pascal Oury, Sophie Desvallées) o Conseillers des vendeurs : financier : Macquarie Capital (Fady Lahame, Guillaume Basini) ; juridique : Allen & Overy (Marc Castagnède), Gowling (Barbara Jouffa) ; M&A : 8Advisory (Emmanuel Riou) o Dette Unitranche : Capza, Barings
Eurazeo SE (ENXTPA:RF) aux côtés du fondateur de NeoXam, Serge Delpla, et de son équipe de direction dirigée par Florent Fabre, a finalisé l'acquisition de NeoXam auprès de Bpifrance Investissement SAS et Cathay Capital Private Equity SAS le 24 novembre 2022.
Eurazeo SE est un groupe d'investissement européen de premier plan qui gère 35 MdsEUR d'actifs diversifiés, dont 24,2 MdsEUR pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d'immobiliers et d'infrastructures. Le groupe accompagne plus de 600 entreprises Mid-Market, mettant au service de leur développement l'engagement de ses 400 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via 12 bureaux répartis en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s'inscrire dans la durée.
Eurazeo SE dispose de bureaux à Paris, New-York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Saõ Paulo.
Eurazeo SE (ENXTPA: RF) aux côtés du fondateur de NeoXam, Serge Delpla, et de son équipe de direction dirigée par Florent Fabre, a acquis NeoXam auprès de Bpifrance Investissement SAS et Cathay Capital Private Equity SAS.
EURAZEO SE 
