La société d'investissement Eurazeo (>> VALEO) a annoncé mercredi qu'Eurazeo Patrimoine, son pôle spécialisé dans l'investissement immobilier et patrimonial, était entré en négociations exclusives avec AccorHotels (>> ACCOR) pour l'acquisition d'un portefeuille de 85 hôtels en Europe. 


  Eurazeo Patrimoine regrouperait ces hôtels au sein d'une société dédiée à l'hôtellerie qu'elle détiendrait à hauteur de 70% du capital aux côtés d'AccorHotels, qui en conserverait 30%. 


  Cette transaction porte sur des actifs d'une valeur de 504 millions d'euros et représente un investissement d'environ 150 millions d'euros en fonds propres pour Eurazeo Patrimoine, sous réserve d'une syndication ultérieure, a précisé Eurazeo. 


  Dans un communiqué distinct, AccorHotels a précisé que cette opération portait sur un portefeuille d'hôtels situés principalement en France et en Espagne sur les segments économique et milieu de gamme. AccorHotels est actuellement propriétaire des mûrs de 28 des hôtels concernés et de la totalité des fonds de commerce. Les mûrs des 57 autres hôtels sont détenus par les sociétés Foncière des Régions (>> FONCIERE DES REGIONS), Axa IM - Real Assets, et Invesco. 


  Les hôtels concernés conserveront leur marque AccorHotels au travers de contrats de franchise, a ajouté le groupe hôtelier. 


  La coentreprise qui détiendra les hôtels pourra procéder à d'autres acquisitions à l'avenir et pourrait accueillir rapidement un investisseur institutionnel supplémentaire, ont ajouté AccorHotels et Eurazeo. 


  -Eric Chalmet et Thomas Varela, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 65; eric.chalmet@wsj.com ed: JEB - ECH 
Valeurs citées dans l'article : VALEO, FONCIERE DES REGIONS, ACCOR