Petrie Partners, un cabinet de conseil connu de peu de monde en dehors du secteur de l'énergie, a conseillé la vente de 60 milliards de dollars de Pioneer Natural Resources Co à Exxon Mobil, la plus grosse opération de l'année, aux côtés de grandes banques d'investissement.

Goldman Sachs Group et Citigroup Inc., qui ont respectivement conseillé Pioneer et Exxon, devraient toucher la plus grande part des honoraires liés à la transaction.

Centerview Partners a également conseillé Exxon, tandis que Morgan Stanley et Bank of America ont joué un rôle de conseil auprès de Pioneer.

Une transaction de cette ampleur se traduit généralement par des honoraires de plusieurs dizaines de millions de dollars pour les sociétés de conseil. Par exemple, au début de l'année, Centerview a reçu environ 88 millions de dollars d'honoraires pour avoir conseillé Seagen Inc. dans le cadre de sa vente à Pfizer Inc. pour 43 milliards de dollars, tandis que Guggenheim Securities a reçu environ 49 millions de dollars, d'après les données compilées par LSEG.

Les méga-opérations comme celle de Pioneer sont rares, en raison d'une surveillance réglementaire accrue, de taux d'intérêt élevés et de la volatilité du marché qui ont entamé la confiance de nombreux négociateurs d'entreprises.

Les fusions et acquisitions ont été peu nombreuses cette année au niveau mondial. Pour les neuf premiers mois de 2023, le volume des fusions et acquisitions s'est élevé à 2 100 milliards de dollars, soit le niveau le plus bas pour cette période depuis dix ans, selon les données de Dealogic.

Petrie, dont le siège est à Denver et qui se concentre sur le conseil en matière de fusions et acquisitions dans l'industrie du schiste, remonte à Petrie Parkman & Co, une banque spécialisée dans l'énergie fondée en 1989 et rachetée par Merrill Lynch en 2006. La société a été séparée de Bank of America en 2011.

Le président de la société, Tom Petrie, était cofondateur de Petrie Parkman et vice-président de Bank of America avant la création de l'actuelle société Petrie. Tom Petrie a conseillé plus de 250 milliards de dollars de transactions liées à l'énergie au cours de sa carrière, ainsi que des initiatives pétrolières et gazières pour l'Arabie saoudite, l'État d'Alaska et le ministère américain de l'énergie.

Le site web de Petrie ne mentionne que huit banquiers, répartis équitablement entre Denver et un bureau à Houston. Trois d'entre eux - Andrew Rapp et Mike Bock à Denver, ainsi que Jon Hughes à Houston - travaillent pour la société depuis l'époque où elle s'appelait Petrie Parkman.