FERROVIAL SE 
C'est la deuxième fois que le NTO de JFK émet des obligations en moins d'un an. Le consortium a vendu pour la première fois 2 milliards de dollars d'obligations en décembre pour refinancer environ 6,5 milliards de dollars de prêts bancaires, à la suite d'une période de volatilité et d'illiquidité du marché des obligations municipales.
Le consortium NTO prévoit d'annoncer les résultats financiers de la nouvelle émission d'obligations dès cette semaine, ont ajouté les sources.
Les prêts ont été obtenus il y a deux ans dans le cadre d'une transaction privée-publique de 9 milliards de dollars et financés par plus de 40 institutions dirigées par les sponsors financiers Carlyle, Ferrovial SA, JLC Infrastructure et Ullico, afin de couvrir le coût de la première phase de la rénovation du terminal de l'aéroport.
Les entreprises ont rejoint le consortium pour construire un nouveau terminal international sur les sites actuellement occupés par les terminaux 1, 2 et 3 de JFK, dans l'un des aéroports les plus fréquentés au monde.
La demande des investisseurs est forte sur le marché de la dette pour les dernières obligations du JFK New Terminal One, a déclaré l'une des sources mercredi. NTO a d'abord proposé 1,5 milliard de dollars d'obligations-recettes pour les installations spéciales de la série 2024, mais a augmenté l'émission après avoir reçu des commandes d'une valeur de 6 milliards de dollars, a ajouté la source.
La construction de la première phase de ce qui sera le plus grand terminal international de JFK se déroule comme prévu pour une ouverture en 2026, a déclaré l'une des sources la semaine dernière.
Le géant espagnol de l'infrastructure Ferrovial est le principal investisseur avec une participation de 49 % dans le consortium du nouveau terminal, dans le cadre de sa stratégie visant à se concentrer sur le marché américain. Ferrovial est entré sur le Nasdaq en mai.
