(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont terminé en hausse jeudi, les salles de marché tenant compte d'une série de données plus faibles que prévu en provenance des États-Unis qui pourraient encourager les responsables de la Fed à adopter une approche moins agressive avant les prochaines réunions.

L'économie américaine a connu une croissance annualisée de 1,1 % au premier trimestre 2023, ce qui représente un ralentissement par rapport à l'expansion de 2,6 % enregistrée au cours du trimestre précédent et est inférieur aux attentes du marché, qui tablait sur une croissance de 2,0 %. Les données ont été publiées jeudi par le Bureau américain d'analyse économique.

Sur le front du marché du travail, le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations de chômage a diminué de 16 000 pour atteindre 230 000 au cours de la semaine se terminant le 22 avril, surprenant les attentes du marché qui tablait sur 249 000. Les données ont été publiées jeudi par le ministère américain du travail.

Dans l'outil FedWatch de la plateforme du CME Group, qui utilise des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux ou EFFR, la principale hausse de taux pour la réunion du 3 mai a une probabilité de 85 % pour une confirmation dans la fourchette de 475/500 points de base.

D'autre part, la probabilité d'une augmentation dans la zone 500/525 points de base, une augmentation équivalente à 25 points de base, est de 15 % sur une base intrajournalière. L'objectif actuel se situe entre 475 et 500 points de base.

En conséquence, le FTSE Mib a clôturé en hausse de 0,2 % à 27 158,00, le Mid-Cap a augmenté de 0,4 % à 43 370,56, le Small-Cap a gagné 0,5 % à 29 078,70, et l'Italy Growth a augmenté de 0,2 % à 9 240,56.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a clôturé en baisse de 0,3 %, le CAC 40 de Paris a augmenté de 0,2 % et le DAX 40 de Francfort a clôturé juste au-dessus de la normale.

Sur la liste principale de Piazza Affari, le secteur bancaire a bien évolué. Banca Monte dei Paschi a progressé de 4,4 % à 2,18 EUR après trois séances de baisse.

BPER Banca a progressé de 4,0 % à 2,65 EUR après deux séances de baisse.

UniCredit a progressé de 3,5% à 18,63 euros. La banque a déclaré qu'elle procédera à un remboursement anticipé total de ses titres super subordonnés à taux fixe réinitialisables non cumulatifs de 1,25 milliard d'euros le 3 juin de cette année, après avoir obtenu l'autorisation de la Banque centrale européenne. Le remboursement anticipé des obligations se fera au pair avec les intérêts courus et non payés. Les intérêts cesseront de courir à la même date de remboursement anticipé.

"UniCredit a un besoin limité de financement TLAC/MREL pour le reste de l'année et n'a pas besoin d'émettre des instruments AT1 dans un futur proche. Le financement d'UniCredit est bien diversifié à la fois en termes de sources de financement et de géographie", a expliqué la banque.

A la baisse, Tenaris a chuté de 3,6%, plombé à la fois par la tendance baissière des prix du pétrole brut et par les perspectives incertaines pour le reste de l'année annoncées ce matin par la société, qui a publié ses résultats du premier trimestre. Tenaris a terminé le premier trimestre avec un bénéfice net qui a plus que doublé d'une année sur l'autre pour atteindre 1,13 milliard de dollars, contre 503 millions de dollars pour la même période de l'année précédente.

L'autre valeur sûre qui a publié ses résultats trimestriels ce matin, STMicroelectronics, était également en baisse de 8,7 %, bien que la société de semi-conducteurs ait annoncé une forte augmentation de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires au premier trimestre, avec un bénéfice net en hausse de 40 % à 1,04 milliard d'USD, contre 747 millions d'USD l'année précédente. Sur une base trimestrielle, toutefois, le bénéfice net a chuté de 16 % par rapport aux 1,25 milliard USD enregistrés au cours des trois derniers mois de l'année 2022. Le bénéfice par action a augmenté de 39 % en glissement annuel, passant de 0,79 USD à 1,10 USD, mais a chuté de 17 % en glissement trimestriel, passant de 1,32 USD.

Du côté des valeurs moyennes, Alerion a bien progressé, gagnant 6,7% à 28,00 euros après un gain de 0,8% la veille.

Carel Industries a également réalisé de bons gains, augmentant de 6,2 pour cent après quatre sessions baissières.

La Juventus, qui outre la nouvelle d'une possible exclusion des coupes européennes pour la saison prochaine de la part de l'UEFA, a également payé le prix de l'élimination en demi-finale de la Coppa Italia hier soir. L'action a clôturé en baisse de 3,5 % à 0,2858 EUR.

Saras a également connu une forte baisse. Le titre a clôturé en baisse de 3,0% à EUR1,1645, marquant ainsi la quatrième séance consécutive.

En queue de peloton, on retrouve également GVS, en baisse de 2,8 % à 6,03 euros après une hausse de 1,6 % la veille.

Du côté des petites capitalisations, Bastogi a progressé de 2,4% à 0,6100 euro, reprenant des couleurs après quatre séances de baisse.

FILA, pour sa part, a progressé de 6,7% à 7,80 euros. Le titre a répliqué sa forte performance à la veille de la session, qui a clôturé avec un gain de 5,8%.

Greenthesis, d'autre part, a augmenté de 0,7 % le jour après avoir annoncé que le groupement momentané d'entreprises auquel elle participe en tant qu'entreprise principale avec une part de 30 % a remporté le contrat pour l'amélioration de la sécurité d'urgence de la zone de l'ancienne centrale thermoélectrique Enel à Torre del Sale, dans la municipalité de Piombino. Le montant total des travaux, visant à éliminer le fioul dense dans le sol, s'élève à 20 millions d'euros et la durée des travaux a été quantifiée à 29 mois à compter de la signature du contrat.

En queue de peloton, Pininfarina a cédé 2,4% après un gain de 0,4% la veille.

Itway, quant à lui, a perdu 3,2% avec son prix à EUR1.31, ripostant à la contraction de la veille qui a clôturé avec un moins 2,9%.

Enfin, dans le secteur des PME, Ambromobiliare a progressé de 2,3% à EUR1,34, rebondissant après six séances de baisse.

Energy, en revanche, a clôturé en hausse de 6,8% à EUR3,30 après une perte de 3,4% la veille de la séance. Le titre - sur la plateforme MarketScreener - a un prix cible de 4,00 euros avec une note d'analyste.

En queue de peloton, High Quality Food a chuté de 3,5%, se retournant à la baisse après deux séances parmi les haussiers.

Friulchem, d'autre part, a abandonné 5,6 pour cent, avec son nouveau prix à 1,02 EUR.

À New York, au plus fort des échanges, le Dow Jones est en baisse de 0,8 %, le Nasdaq en hausse de 1,7 %, tandis que le S&P 500 est dans le vert de 1,1 %.

Parmi les devises, l'euro s'échange à 1,1025 USD contre 1,1052 USD à la clôture de mercredi. En revanche, la livre vaut 1,2493 USD contre 1,2486 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 77,98 USD contre 80,75 USD mercredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 984,03 USD l'once contre 1 994,05 USD l'once à la clôture de mercredi.

Le calendrier macroéconomique de vendredi comprend le taux de chômage du Japon à 0130 CET, suivi par la production industrielle et les ventes au détail à 0150 CEST. Toujours au Japon, à 0500 CEST, la déclaration de politique monétaire de la BoJ est attendue.

À 0730 CEST, l'Allemagne publiera le chiffre de l'inflation, tandis qu'à 0845 CEST, ce sera le tour de la France, suivie de l'Espagne. En Allemagne, le taux de chômage sera publié à 9955 CEST.

A 1000 CEST, ce sera le tour du PIB de l'Italie, ainsi que de l'Allemagne. Une heure plus tard, ce sera le tour de la zone euro. A 1200 CEST en Italie, ce sera le tour des ventes industrielles.

Aux États-Unis, à 1900 CEST, ce sera le tour des données de Baker Hughes et à 2230 CEST, comme d'habitude le vendredi, le rapport COT.

Parmi les autres sociétés, les résultats d'Agatos, BasicNet, Clabo, PLC et Zucchi sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

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