GENERALFINANCE S.P.A. (Alliance News) - Generalfinance Spa a annoncé avoir signé un contrat pour l'acquisition d'environ 96% du capital de Workinvoice Srl, un opérateur leader et pionnier du marché du commerce de factures en Italie.
Workinvoice, une société fintech fondée fin 2013 par Matteo Tarroni, Ettore Decio et Fabio Bolognini, exploite la plateforme d'échange de factures du même nom www.workinvoice.it, qui permet aux entreprises de vendre leurs créances commerciales à des investisseurs institutionnels, sur laquelle plus de 700 millions de créances ont été échangées depuis le début des opérations.
Comme l'a expliqué la société dans une note, l'acquisition de Workinvoice a une forte valeur stratégique car elle lui permet de développer l'activité d'escompte de factures et de financement de fonds de roulement pour les PME en offrant des produits et des services de prêt numérique innovants.
La transaction prévoit un prix initial de 6,4 millions d'euros, dont 1,8 million d'euros à payer en numéraire et 4,6 millions d'euros à régler en actions Generalfinance nouvellement émises, ces dernières étant évaluées à un prix unitaire de 10,96 euros.
Ces actions seront émises dans le cadre d'une augmentation de capital réservée à certains actionnaires de Workinvoice, dont les fondateurs Matteo Tarroni, Ettore Decio et le partenaire industriel Crif Spa, à payer par l'apport des actions Workinvoice qu'ils détiennent.
Banco di Desio e della Brianza Spa devrait également participer à l'opération, en souscrivant à une augmentation de capital de Workinvoice et en échangeant ensuite la participation acquise contre des actions de Generalfinance.
Pour Banco Desio, l'opération poursuit l'objectif d'élargir la gamme de services et de produits offerts aux clients du segment des petites entreprises, conformément aux axes stratégiques du plan d'entreprise "Beyond 26", comme l'indique la note publiée.
Dans le cadre de la transaction, deux composantes de prix supplémentaires sont envisagées, sur la base des objectifs définis conjointement dans le plan d'affaires 2024-2026 de Workinvoice : un premier Earn Out qui sera réglé en actions de Generalfinance, d'un montant de 1,2 million d'euros sur la base d'un seuil d'Ebitda cible prédéfini, et un second Earn Out, qui pourra être réglé à la discrétion de Generalfinance, en actions ou en numéraire, jusqu'à un maximum de 3 millions d'euros, paramétré sur un seuil d'Ebitda cible plus élevé.
L'augmentation de capital au service de la transaction aura donc une contre-valeur maximale d'environ 8,7 millions d'euros.
Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News
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