Groupe Guillin : grimpe sur des propos d'analyste.
Le 06 novembre 2012 à 17:20
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Groupe Guillin s'adjuge 7,7% à 63,5 euros, entouré après son entrée dans sa liste de valeurs favorites 'smallcaps' de Gilbert Dupont, qui a réaffirmé son opinion 'acheter' et relevé sa cible de 71,8 à 86 euros.
'En dépit de la surperformance du titre en 2012, le groupe reste sous-évalué à 65% de son ANPA et à 5,6 fois le BPA estimé pour 2012', estime le bureau d'études.
A la suite de la publication de résultats semestriels supérieurs à son attente 'du fait d'une forte amélioration de la marge brute qui se poursuivra au second semestre', l'analyste révise en hausse de 28% sa prévision de résultat net part du groupe 2012, qui devrait ainsi dépasser son niveau record de 2010.
'Même en l'absence de visibilité sur l'exercice 2013, nous tablons sur une nouvelle progression du RNPG fondée sur une amélioration de la marge dans l'emballage et sur un rebond de la rentabilité du matériel (reprise des commandes)', ajoute-t-il.
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Groupe Guillin figure parmi les principaux fabricants européens d'emballages plastiques alimentaires. Le groupe produit également des équipements de livraison conditionnée. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- emballages plastiques (94,6%) : destinés aux secteurs de l'alimentation et de la restauration (n° 1 européen des emballages pour traiteurs et pâtissiers), aux producteurs et aux conditionneurs de fruits et légumes. En outre, Groupe Guillin commercialise des feuilles plastiques auprès d'industriels ;
- équipements de livraison conditionnée (5,4%) : matériel de conditionnement, cellules de réfrigération, fours de remise en température, chariots de distribution alimentaire et de remise en température, cabines de lavage. Les équipements sont vendus principalement aux hôpitaux et collectivités publiques.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (40,6%), Royaume Uni (14,1%), Italie (12,4%) et autres (32,9%).