(Alliance News) - GSK PLC a annoncé mardi qu'elle avait convenu d'acquérir la société biopharmaceutique québécoise Bellus Health Inc. pour une valeur totale de 2,0 milliards de dollars.

Le prix de l'acquisition, soit 14,75 USD par action, représente un peu plus du double du cours de clôture de l'action de Bellus, qui était de 7,06 USD lundi à New York, ainsi que de son cours moyen pondéré en fonction du volume au cours des 30 derniers jours de bourse.

Bellus s'échange actuellement à 14,40 USD, en hausse de 98 %, sur le pré-marché de New York ce mardi. Sa capitalisation boursière est de 919,6 millions de dollars, contre 61,71 milliards de livres sterling pour GSK, soit environ 76,72 milliards de dollars.

GSK a déclaré que l'acquisition lui donnerait accès au camlipixant de Bellus, un antagoniste P2X3 hautement sélectif actuellement en phase trois de développement pour le traitement de première intention des patients adultes souffrant de toux chronique réfractaire.

Luke Miels, directeur commercial, explique : "Les patients souffrant de formes sévères de toux chronique réfractaire peuvent avoir plus de 900 toux par jour, ce qui entraîne des problèmes de qualité de vie. Camlipixant, un nouvel antagoniste P2X3 hautement sélectif, a le potentiel d'être un traitement de premier ordre avec un potentiel de vente important. Ce projet d'acquisition complète notre portefeuille de médicaments de spécialité et renforce notre expertise dans les thérapies respiratoires".

Camlipixant n'est actuellement approuvé nulle part dans le monde.

Suite à l'approbation réglementaire et au lancement du camlipixant en 2026, GSK a déclaré que l'acquisition devrait être rentable pour le bénéfice ajusté par action à partir de 2027. L'entreprise a ajouté qu'elle aurait également le potentiel de générer des ventes "significatives" jusqu'en 2031 et au-delà.

La société pharmaceutique basée à Londres a déclaré qu'il n'y avait aucun changement dans ses prévisions pour l'année entière ou dans ses perspectives à moyen terme jusqu'en 2026 d'un taux de croissance annuel composé des ventes de plus de 5 %.

L'acquisition est soumise à l'approbation d'au moins 67 % des votes lors d'une assemblée des actionnaires de Bellus, ainsi qu'à la majorité des votes exprimés par les actionnaires sans intérêt lors d'une assemblée et par les organismes de réglementation. La clôture de l'opération est prévue pour le troisième trimestre 2023, ou plus tôt.

Le conseil d'administration de Bellus a recommandé à l'unanimité aux actionnaires de Bellus de voter en faveur de l'acquisition.

Les actions de GSK, cotées au FTSE 100, étaient en baisse de 0,5 % à 1 505,00 pence mardi matin à Londres.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

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