H.B. Fuller Company (NYSE:FUL) a acquis Fourny NV.
Le 27 janvier 2022
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H.B. Fuller Company (NYSE:FUL) a acquis Fourny NV au début du mois de janvier 2022. Dans une transaction connexe, H.B. Fuller Company a acquis Apollo le 27 janvier 2022. H.B. Fuller a payé une contrepartie combinée de 211 millions de dollars, soit un multiple de 12,3X l'EBITDA avant synergies pour Fourny et Apollo. H.B. Fuller a utilisé sa facilité de crédit renouvelable existante pour financer ces transactions, qui ont été approuvées par le conseil d'administration. Fourny a réalisé des ventes de 9,10 millions de dollars et un EBITDA de 2,39 millions de dollars en 2021. Des synergies annuelles de 8 millions de dollars devraient être réalisées au cours des trois prochaines années, ce qui se traduira par un multiple post-synergie de 8,4 fois l'EBITDA. Les transactions devraient avoir un impact positif sur le taux de croissance à long terme et la marge brute de H.B. Fullers dans ses unités commerciales Adhésifs de construction et Adhésifs d'ingénierie, et être relutives sur le bénéfice ajusté par action au cours de la première année suivant la clôture de la transaction. Faegre Drinker agit en tant que conseiller juridique de H.B. Fullers. H.B. Fuller Company (NYSE:FUL) a finalisé l'acquisition de Fourny NV au début du mois de janvier 2022.
La société H.B. Fuller est une entreprise spécialisée dans les adhésifs. Elle formule, fabrique et commercialise des adhésifs, des produits d'étanchéité et d'autres produits chimiques spécialisés. Son segment Hygiène, Santé et Adhésifs consommables fabrique et fournit des produits adhésifs pour les marchés de l'assemblage, de l'emballage, de la transformation, du non-tissé et de l'hygiène, de la santé et de la beauté, des arts graphiques et des enveloppes. Son segment Adhésifs d'ingénierie fournit des adhésifs aux marchés du transport, de l'électronique, de l'énergie propre, de l'aérospatiale et de la défense, du bois de performance, du verre isolant, du textile, de l'électroménager et de la machinerie lourde. Son segment Adhésifs de construction fabrique et fournit des adhésifs spécialisés, des mastics, des rubans, des mortiers, des coulis et des dispositifs d'application pour les systèmes de toiture des bâtiments commerciaux, les projets d'infrastructure lourde, les applications de transport routier/autoroutier/aéroportuaire, les applications d'enveloppe de bâtiment, et autres. La gamme de produits de la société comprend des adhésifs époxy, cyanoacrylates, à séchage UV, anaérobies et Vibra-Tite.
H.B. FULLER COMPANY 
