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Pétrole et gaz - services de transports

Temps réel Oslo Bors Autres places de cotation 10:05:36 03/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
91,65 ^NOK	-0,33 %		+1,05 %	+30,48 %

15/05	Hafnia cherche des acquisitions stratégiques	CI
15/05	Transcript : Hafnia Limited, Q1 2024 Earnings Call, May 15, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 147	678,6	716,7	2 574	3 494	4 433	-	-
Valeur Entreprise ²	2 503	1 885	1 948	4 175	4 644	5 198	4 989	4 736
PER	13,9 x	4,64 x	-12,9 x	3,17 x	4,27 x	5,37 x	7,58 x	8,26 x
Rendement	1,97 %	11,2 %	-	16,6 %	15,1 %	15,9 %	12 %	10,5 %
Capitalisation / CA	1,39 x	0,78 x	1,68 x	1,86 x	2,47 x	3 x	3,66 x	3,57 x
Valeur Entreprise / CA	3,02 x	2,16 x	4,57 x	3,01 x	3,29 x	3,51 x	4,12 x	3,81 x
Valeur Entreprise / EBITDA	9,01 x	5,2 x	12,8 x	4,15 x	4,59 x	4,83 x	6,1 x	6,27 x
Valeur Entreprise / FCF	-69,2 x	5,37 x	33,3 x	14,8 x	5,3 x	5,24 x	6,71 x	6,86 x
FCF Yield	-1,45 %	18,6 %	3,01 %	6,76 %	18,9 %	19,1 %	14,9 %	14,6 %
Price to Book	0,9 x	0,59 x	0,66 x	1,21 x	1,46 x	1,8 x	1,76 x	1,73 x
Nbr de Titres (en Milliers)	370 244	363 064	363 158	500 353	505 899	506 820	-	-
Cours de référence ³	27,30	15,94	17,38	50,40	70,20	91,95	91,95	91,95
Date de publication	25/02/20	08/03/21	15/03/22	28/02/23	05/03/24	-	-	-

¹NOK en Millions²USD en Millions³NOK

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	827,9	874,1	426,1	1 387	1 412	1 479	1 211	1 242
EBITDA ¹	277,8	362,8	151,8	1 007	1 013	1 076	818,2	754,8
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	145,6	193,6	0,078	797,7	801,9	884,3	611,1	550,3
Marge d'exploitation	17,59 %	22,14 %	0,02 %	57,51 %	56,81 %	59,78 %	50,46 %	44,32 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	72,75	151,4	-51,1	758,3	799,5	920,5	591,1	525,5
Résultat net ¹	71,73	148,8	-55,49	751,6	793,3	837,6	580,6	533,3
Marge nette	8,67 %	17,02 %	-13,02 %	54,18 %	56,2 %	56,62 %	47,94 %	42,96 %
BNA ²	1,967	3,434	-1,349	15,91	16,45	17,11	12,13	11,14
Free Cash Flow ¹	-36,18	350,9	58,56	282,3	876,4	991	743,5	690,5
Marge FCF	-4,37 %	40,14 %	13,74 %	20,35 %	62,09 %	66,99 %	61,38 %	55,62 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	96,71 %	38,59 %	28,04 %	86,53 %	92,09 %	90,87 %	91,49 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	235,86 %	-	37,56 %	110,48 %	118,32 %	128,05 %	129,47 %
Dividende / Action ²	0,5367	1,788	-	8,354	10,58	14,58	11,03	9,618
Date de publication	25/02/20	08/03/21	15/03/22	28/02/23	05/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²NOK

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	118,7	169,4	356,8	419,7	441,3	388,3	359,5	325,2	338,6	388,6	407,5	346,2	372	306,3	277,8
EBITDA ¹	47,04	87,54	257,5	326	336	296	261,6	220,8	234,5	287,1	306,6	244	270,4	212,2	183,3
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	7,758	38,56	204,5	272,3	282,3	244	209,7	167,3	180,8	232,9	252,8	190,9	218	162,1	133,1
Marge d'exploitation	6,53 %	22,76 %	57,31 %	64,89 %	63,98 %	62,84 %	58,33 %	51,46 %	53,4 %	59,94 %	62,04 %	55,13 %	58,59 %	52,93 %	47,91 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-6,084	22,04	189,4	281,6	265,2	258,6	214,8	147,9	178,3	221,3	253,4	186,8	223,6	160,6	130,9
Résultat net ¹	-7,898	21,31	186,2	280,3	263,8	256,6	213,3	146,9	176,4	219,6	243,5	181,8	210,3	158,8	129,2
Marge nette	-6,65 %	12,58 %	52,18 %	66,78 %	59,78 %	66,09 %	59,33 %	45,19 %	52,1 %	56,5 %	59,76 %	52,51 %	56,52 %	51,83 %	46,51 %
BNA ²	-0,1799	0,4884	3,877	5,898	5,580	5,461	4,489	3,170	3,586	4,601	5,110	3,807	4,394	3,329	2,684
Dividende / Action ²	-	0,2016	1,809	2,883	3,284	3,305	2,702	-	2,564	3,684	4,352	3,689	4,437	3,264	2,408
Date de publication	15/03/22	23/05/22	26/08/22	21/11/22	28/02/23	19/05/23	24/08/23	17/11/23	05/03/24	15/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²NOK

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 357	1 207	1 231	1 601	1 151	765	556	303
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	4,882 x	3,325 x	8,112 x	1,59 x	1,136 x	0,711 x	0,68 x	0,4015 x
Free Cash Flow ¹	-36,2	351	58,6	282	876	991	744	691
ROE (RN / Capitaux Propres)	8,49 %	13,1 %	-4,08 %	48,2 %	37,4 %	35,6 %	24 %	20,1 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	16,2 %	18,8 %	18,3 %	14,8 %	14,2 %
Total Actifs ¹	-	-	-	4 626	4 226	4 567	3 935	3 744
Actif net par Action ²	30,20	26,80	26,30	41,80	48,00	51,10	52,20	53,10
Cash Flow Par Action ²	6,490	9,190	2,570	15,40	22,00	19,50	14,40	14,70
Capex ¹	279	47,6	26,7	447	184	41,3	51	32,3
Capex / CA	33,65 %	5,44 %	6,26 %	32,23 %	13,06 %	2,79 %	4,21 %	2,6 %
Date de publication	25/02/20	08/03/21	15/03/22	28/02/23	05/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²NOK

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Hafnia Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

91,95 NOK

Objectif de cours Moyen

105,2 NOK

Ecart / Objectif Moyen

+14,41 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - services de transport - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
HAFNIA LIMITED	+30,48 %	4,43 Md
ENBRIDGE INC.	+4,47 %	77,65 Md
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.	+8,16 %	61,89 Md
WILLIAMS COMPANIES	+19,18 %	50,59 Md
ONEOK, INC..	+15,35 %	47,28 Md
KINDER MORGAN, INC.	+10,49 %	43,26 Md
MPLX LP	+10,78 %	41,58 Md
TC ENERGY CORPORATION	+1,55 %	39,97 Md
TARGA RESOURCES CORP.	+36,10 %	26,21 Md
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.	-3,25 %	23,32 Md

Pétrole et gaz - services de transport - Autres