Heliogen, Inc. a conclu une lettre d'intention non contraignante pour acquérir Athena Technology Acquisition Corp. (NYSE:ATHN) d'Athena Technology Sponsor LLC et autres pour 1,8 milliard de dollars dans une transaction de fusion inversée le 23 avril 2021. Heliogen, Inc. a conclu un accord définitif pour acquérir Athena Technology Acquisition Corp. (NYSE:ATHN) auprès d'Athena Technology Sponsor LLC et d'autres parties pour 1,8 milliard de dollars dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 6 juillet 2021. La contrepartie totale de la fusion sera de 185 millions d'actions ordinaires d'Athena, sous réserve de certains ajustements. Tous les actionnaires d'Heliogen devraient transférer leurs actions dans la société fusionnée et recevoir des actions ordinaires de classe A d'Athena à la clôture de la transaction. Après la clôture, les actionnaires d'Heliogen détiendront 78,3 % de la société pro forma, les actionnaires d'Athena Technology détiendront environ 10,6 %, les investisseurs PIPE détiendront environ 7 % et les fondateurs d'Athena Technology détiendront environ 4,1 % de la société pro forma. La transaction sera financée par une combinaison d'argent en fiducie d'Atena, d'actions ordinaires nouvellement émises par Heliogen et du produit du PIPE. Après le regroupement d'entreprises, Athena prévoit d'être rebaptisée Heliogen, Inc. et restera cotée à la bourse de New York sous le nouveau symbole ticker HLGN et "HLGNW". La direction d'Heliogen restera intacte immédiatement après la clôture de l'opération, Bill Gross demeurant directeur général de la société fusionnée. Il est prévu que Phyllis Newhouse rejoigne le conseil d'administration de la société combinée, qui comprendra des représentants d'Heliogen et d'Athena. En date du 29 novembre 2021, Stacey Abrams et Phyllis Newhouse ont été nommées pour rejoindre le conseil d'administration d'Heliogen à la clôture de la transaction. La réalisation de la transaction proposée est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation des actionnaires respectifs d'Athena et d'Heliogens, les approbations réglementaires, l'expiration ou la fin de toute période d'attente applicable en vertu du Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, tel que modifié, l'efficacité de la déclaration d'enregistrement d'Athena, les actions ordinaires d'Athena étant cotées à la Bourse de New York à la date de clôture ; Athena doit avoir des actifs corporels nets d'au moins 5 000 001 $ ; tous les membres du conseil d'administration d'Heliogens et des conseils d'administration des filiales d'Heliogens (autres que ceux identifiés comme administrateurs permanents) ont signé des démissions écrites prenant effet à la date effective ; et toutes les parties à la convention de droits d'enregistrement et de blocage doivent avoir remis à Athena des copies de la convention de droits d'enregistrement et de blocage dûment signée par ces parties. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration d'Heliogen et d'Athena. En date du 2 décembre 2021, Athena Technology Acquisition Corp. et Heliogen annoncent l'efficacité de la déclaration d'enregistrement. Le 9 décembre 2021, Athena Technology Acquisition rappelle à ses actionnaires de voter en faveur du regroupement d'entreprises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'ATHN qui se tiendra le 28 décembre 2021. En date du 28 décembre 2021, les actionnaires d'Athena Technology Acquisition Corp. ont approuvé le regroupement d'entreprises. La transaction devrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre civil de 2021. Au 28 décembre 2021, la clôture du regroupement d'entreprises est prévue pour le 30 décembre 2021. Cohen & Company Capital Markets (une division de J.V.B. Financial Group, LLC) est le conseiller financier d'Athena. Barclays est le conseiller financier d'Heliogen. Cohen & Company Capital Markets est également l'agent de placement d'Athena. Gerry Williams de DLA Piper LLP (US) est le conseiller juridique d'Athena. Dave Young, Garth Osterman et David Peinsipp de Cooley LLP sont les conseillers juridiques d'Heliogen. Michael Dorf de Shearman & Sterling LLP, Investment Banking Arm a agi en tant que conseiller financier du conseil d'administration d'Athena. Heliogen, Inc. a finalisé l'acquisition d'Athena Technology Acquisition Corp. (NYSE : ATHN) auprès d'Athena Technology Sponsor LLC et d'autres parties dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 30 décembre 2021. La transaction a apporté environ 188 millions de dollars de liquidités au bilan d'Heliogen, comprenant à la fois des fonds provenant de l'ancien compte fiduciaire d'ATHN et un investissement privé en actions publiques (PIPE). En plus du produit de cette transaction, Athena a déjà annoncé la conversion en actions ordinaires de 83,4 millions de dollars de financement SAFE à la clôture du regroupement d'entreprises. Athena utilisera le produit de la transaction pour augmenter la production d'héliostats, pour soutenir les efforts de recherche et développement sur la prochaine génération de technologie d'héliostats, pour soutenir le développement de projets mondiaux et pour financer le bilan. Les capitaux levés dans le cadre de cette transaction financeront une croissance accélérée et aideront à mettre à l'échelle mondiale la technologie de l'énergie solaire concentrée basée sur l'intelligence artificielle. L'équipe de direction actuelle d'Heliogen continuera à diriger l'entreprise combinée, y compris Christie Obiaya (directeur financier), Steve Schell (directeur technologique et ingénieur en chef) et Tom Doyle (directeur commercial). Le conseil d'administration d'Heliogen Inc. sera composé d'une majorité d'administrateurs indépendants, à savoir également Paddy Padmanathan, Julie Kane, Robert Kavner et David Crane. Le PDG d'Heliogen, Bill Gross, sera le seul administrateur non indépendant.