Saint-Gall (awp) - Helvetia a placé, via sa filiale Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, avec succès et pour la première fois un emprunt de second rang à hauteur de 500 mio EUR, avec maturité en 2047. La première date optionnelle de remboursement est en septembre 2027, a précisé l'assureur saint-gallois jeudi soir dans un communiqué. Jusqu'à la première date de remboursement optionnel, l'emprunt est doté d'un coupon de 3,375% par année.

Cette émission permet à Helvetia de se lancer sur les marchés européens des emprunts pour se procurer de nouvelles facilités financières et profiter de l'environnement actuellement avantageux, assure le directeur financier (CFO) du groupe Paul Norton, cité dans le communiqué.

Les moyens levés serviront aux buts généraux du groupe. UBS a fonctionné comme "sole structuring advisor", les "joint-lead managers" étant BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank et UBS, avec Raiffeisen Suisse comme co-manager.

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