(Cercle Finance) - Icade annonce que sa filiale Icade Capri a signé avec les membres de la famille Danner, actionnaires de référence d′Opéra Construction, un accord de cession d′un bloc de contrôle de 1 741 424 actions représentant environ 69,3 % du capital de la société et de 140 000 bons de souscription d′actions (BSA) aux prix de 22,0 euros par action et de 1,20 euros par BSA (coupon 2006 attaché dans les deux cas).

La transaction, dont la réalisation est notamment soumise à l′approbation des autorités de la concurrence compétentes, devrait avoir lieu dans les premiers jours de juillet.

Conformément à la réglementation boursière applicable, Icade Capri proposera aux actionnaires minoritaires d′Opéra Construction et aux détenteurs de BSA Opéra Construction, de racheter leurs titres dans le cadre d′une garantie de cours à des conditions équivalentes à celles de l′acquisition du bloc de contrôle, et prenant en compte le détachement du coupon de 0,57 euro par action au titre de 2006 qui sera payé postérieurement à la réalisation de la transaction et avant l′ouverture de la garantie de cours.

Le montant total de cette acquisition, correspondant à 100 % des actions et BSA Opéra Construction, s′élève à environ 56 millions d′euros (sur la base du prix coupon 2006 attaché).

Par cette acquisition, Icade Capri renforcera sa présence en Alsace-Lorraine et en Rhône-Alpes, ainsi que de bénéficier du savoir-faire des équipes d′Opéra Construction sur les programmes haut de gamme et sur le secteur des résidences multiservices.

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